Utiliser l'outil de recherche de ressources pour analyser la disponibilité des ressources
Recherchez et analysez la disponibilité des ressources à l'aide de l'outil de recherche de ressources afin de créer des plans de ressource pour un projet ou une demande.
Avant de commencer
Rôle requis : it_project_manager, it_demand_manager ou resource_manager
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
- Les étapes 1 et 2 vous permettent d'accéder à l'outil de recherche de ressources.
- L'étape 3 fournit des conseils sur différentes options pour filtrer et analyser la disponibilité des ressources. Choisissez les options qui correspondent à vos besoins.
- L'étape 4 montre comment créer un plan de ressource pour les ressources sélectionnées.
Procédure
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Sélectionnez le projet ou la demande dans la section de la grille de ressources et cliquez sur l'icône de l'outil de recherche de ressources (
).
La section de l'outil de recherche de ressources s'ouvre en bas de la page. Dans un premier temps, une liste de 50 enregistrements maximum s'affiche. Si vous avez plus de 50 ressources, vous pouvez les charger en cliquant sur Obtenir plus.
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Utilisez les options suivantes pour filtrer et analyser la capacité des ressources.
Option Description Afficher les ressources disponibles ou sur-allouées Utilisez le menu Afficher/Masquer ( 
) pour filtrer les ressources disponibles ou sur-allouées.Effectuer une recherche simple Pour rechercher les ressources par groupe, rôle ou attributs d'utilisateur, sélectionnez les critères de recherche.
Créer vos propres critères de recherche Utilisez la recherche avancée pour ajouter vos conditions de filtre.
Par exemple, sélectionnez Rechercher par groupe, cliquez sur Avancé, puis cliquez sur l'icône de filtre de recherche avancée (
). Ici, vous pouvez ajouter des conditions pour filtrer davantage ce groupe.Remarque :lors de l'ajout de filtres, assurez-vous de ne pas ajouter de condition ET pour différentes valeurs du même attribut. Par exemple, ne filtrez pas le groupe d'utilisateurs avec des conditions pour la compétence X ET la compétence Y.Afficher la disponibilité des ressources pendant une durée prolongée Utilisez les options du sélecteur de plage de dates.
À partir de la version Yokohama, vous pouvez sélectionner une plage de dates personnalisée.
La valeur de la propriété Maximum time duration in Resource Finder in months détermine la durée maximale pendant laquelle les détails des ressources sont affichés dans l'outil de recherche de ressources.
Analyser la liste des ressources Utilisez le menu Configuration (
) pour analyser différentes contraintes telles que la capacité, la disponibilité, les heures réelles et d'autres contraintes pour différentes périodes.Par défaut, seules les heures de disponibilité sont affichées. Pour afficher d'autres détails, sélectionnez Vue détaillée (
), puis sélectionnez les colonnes requises dans le menu Configuration ().L'affichage des heures demandées pour un rôle ou un groupe d'utilisateurs vous aide à comprendre immédiatement si vous devez répondre aux demandes de ressources et pour le faire, si vous avez la capacité requise pour ce rôle ou ce groupe d'utilisateurs.
La colonne Demandé n'est pas disponible dans le menu Configuration dans les conditions suivantes.- Filtrage avancé de la liste de ressources à l'aide de filtres simples ou avancés
- Utilisation de l'outil de recherche de ressources dans la vue de disponibilité
- Utilisation des options d'affichage des ressources disponibles ou sur-allouées à partir du menu Afficher/Masquer
Tous les événements autres que des projets créés pour un utilisateur à partir du calendrier apparaissent comme Travail opérationnel pour l'utilisateur dans l'outil de recherche de ressources.
Mettre à jour la capacité d'une ressource Cliquez avec le bouton droit sur l'utilisateur et sélectionnez Mettre à jour la capacité.
Résultats
- Le plan de ressource est créé à l'état Planification avec zéro heures planifiées.
- Le plan de ressource apparaît sous forme de ligne en haut de la liste du plan de ressource du projet ou de la demande. En fonction du type de ressource sélectionné dans l'outil de recherche, le plan de ressource comporte l'un des préfixes suivants :
- [G] pour un plan de ressource créé pour un groupe.
- [R] pour un plan de ressource de rôle créé pour un rôle.
- [U] pour un plan de ressource d'utilisateur créé pour un utilisateur.
Remarque :Le dernier plan de ressource à avoir été créé est affiché en haut de la liste de plans de ressource d'un projet ou d'une demande.
Que faire ensuite
- Mettez à jour les heures planifiées pour le plan de ressource à l'aide de la grille de ressources.
- Pour afficher et mettre à jour plus détails d'un plan de ressource, cliquez sur l'icône Informations (
) au début de la ligne du plan de ressource. - Vous pouvez maintenant demander le plan de ressource.