Créer une définition de segment : héritée

Définissez les segments à utiliser avec les modèles de coûts et de budgets.

Avant de commencer

Rôle requis : budget_admin ou cost_transparency_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer plusieurs segments dans la même table des transactions avec des conditions de filtre différentes. Par exemple, créez un segment pour les fournisseurs dans la table core_company où le champ Fournisseur est vrai, et un autre segment pour les clients dans la même table où le champ Fournisseur est faux.

Procédure

1. Accédez à Tous > Modélisation financière > Administration > Segments.
   Vous pouvez également créer un segment à partir de l’onglet Définition de segment de la console.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire de définition de segment

   Champ	Description
   Nom du segment	Nom descriptif du nouveau segment.
   Table transactionnelle	Table de base de données pour les données de transaction à associer au segment.
   Champ principal	Champ de la table transactionnelle servant de source principale d’informations pour le segment.
   Utilisé par l’allocation des coûts	Case à cocher pour rendre le segment disponible pour la modélisation financière.
   Utilisé par la budgétisation	Case à cocher pour rendre le segment disponible pour la planification financière.
   Condition	Conditions qui peuvent être définies pour filtrer les enregistrements.
   Démarrage effectif de l’exercice	Période de début d’exercice pour filtrer les enregistrements dans la configuration des allocations pour cette période fiscale. Utilisé par la modélisation financière.
   Fin effective de l’exercice	Période de fin d’exercice pour filtrer les enregistrements dans la configuration des allocations pour cette période fiscale. Utilisé par la modélisation financière.

4. Facultatif : Définissez une validité fiscale pour le segment afin d’inclure uniquement les enregistrements valides pour l’allocation.
   Pour afficher tous les comptes de toutes les périodes fiscales, spécifiez la date de début et la date de fin effectives de l’exercice sur « aucun ».
   1. Exemple 1 : Considérez « serveur » comme un segment.
      Pour filtrer les serveurs valides à allouer, définissez la date de début d’exercice comme date d’installation et définissez la date de fin d’exercice comme date de mise hors service.
   2. Exemple 2 : Pour afficher uniquement les projets actifs d’une période fiscale, utilisez les dates de début et de fin actives dans la table des projets.
5. Cliquez sur Envoyer.