Gérer les plans de ressources opérationnels à partir de la console d’allocation

Créez et gérez efficacement des plans de ressources opérationnels à partir d’un seul endroit à l’aide de la console d’allocation de ressources, sans avoir à accéder individuellement au formulaire ou à la liste du plan de ressource opérationnel.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Important :

La console d’allocation sera déconseillée à partir de la version Xanadu. Il sera masqué et ne sera plus disponible pour l’installation, mais continuera d’être pris en charge. Pour en savoir plus, consultez l'article Processus de retrait [KB0867184] dans la Now Support Base de connaissances.

Les gestionnaires de ressources sont encouragés à utiliser le Espace de travail de la gestion des ressources pour allouer, approuver et gérer les affectations de ressources. Espace de travail de la gestion des ressources est une vue d’espace de travail dédiée aux gestionnaires de ressources où vous obtenez des informations sur les tâches non affectées, une vue de carte thermique de la bande passante des ressources, une vue personnalisée pour gérer les demandes d’affectation de ressources prioritaires, etc.

Avant de commencer

Activez la propriété Créer et gérer des plans de ressources opérationnels à partir de la console d’allocation de ressources en accédant à Tous > Administration des projets > Propriétés : Ressources pour créer des plans de ressources opérationnels à partir de la console d’allocation. Pour plus d’informations, consultez Propriétés de gestion des ressources.

Rôle requis : resource_manager

Procédure

1. Accédez à Ressource > Console des ressources > Console d’allocation.
2. Sur la page Tableaux d’allocation, sélectionnez le tableau d’allocation dont vous souhaitez gérer les plans de ressources opérationnelles.
3. Sélectionnez l’icône Configuration ( ), puis sélectionnez Plans opérationnels.
   Les options de gestion suivantes sont disponibles dans la grille des ressources, qui affiche les plans de ressources opérationnels.

   Tâche	Étapes
   Créer un plan de ressource opérationnel	Sélectionnez l’icône de liste ( ) en regard de Nouveau plan dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Nouveau plan opérationnel. Une fois le plan de ressources opérationnel créé, il apparaît sous l’en-tête Plans de ressources opérationnels dans la grille des ressources.
   Allouer un plan de ressources	Ouvrez un plan de ressource dans la grille de ressources. Sélectionnez l’icône Actions (icône ), puis sélectionnez Changer l’état > allouer.
   Étendre un plan de ressource	Ouvrez un plan de ressource dans la grille de ressources. Sélectionnez l’icône Actions ( ), puis sélectionnez Étendre le plan de ressource. Entrez la nouvelle date de fin du plan de ressource dans le champ Nouvelle date de fin . Sélectionnez le type de demande et sélectionnez OK.
   Allouer l’extension	Allouez des ressources pour la période prolongée demandée par le chef de projet. Ouvrez un plan de ressource dans la grille de ressources. Sélectionnez l’icône Actions ( ), puis sélectionnez Allouer l’extension.
   Allouer des ressources pour un plan de ressource de groupe, de rôle ou d’utilisateur demandé pour toute la période du plan de ressources	Allouez aux utilisateurs le pourcentage de leur capacité spécifié dans le plan de ressource opérationnel. Pour plus d’informations, voir Confirmer ou allouer des ressources à partir de la console d’allocation.
   Allouer des ressources pour un plan de ressource de groupe, de rôle ou d’utilisateur pour une période spécifique	Allouez aux utilisateurs le pourcentage de leur capacité spécifié dans le plan de ressource opérationnel. Pour plus d’informations, voir Confirmer ou allouer des ressources à partir de la console d’allocation.
   Supprimer un plan de ressource	Ouvrez un plan de ressource dans la grille de ressources. Sélectionnez l’icône Actions ( ), puis sélectionnez Supprimer.
   Modifier les heures dans la grille	Utilisez l’une des méthodes suivantes : Saisissez la valeur d’une cellule individuelle. Double-cliquez sur un plan de ressource ou sur une ligne de ressource spécifique. Modifiez les heures allouées du plan de ressource ou d’une ressource dans la grille. Déplacez le pointeur hors de la cellule pour enregistrer. Mettre à jour plusieurs cellules à la fois : Vous pouvez copier la valeur existante d’une cellule et mettre à jour les cellules à sa droite. Par exemple, vous souhaitez mettre à jour les heures planifiées d’une ressource pour tous les mois du plan de ressource. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule à partir de laquelle vous souhaitez copier la valeur et sélectionnez l’optionRemplir à droite. Renseignez les détails du nombre de cellules que vous souhaitez mettre à jour et des heures. Sélectionnez Mettre à jour. Remarque : L’option Remplir à droite n’est disponible que sur les colonnes modifiables. Par exemple, un plan de ressource est à l’état Alloué.
   Réduire la durée d’un plan de ressources allouées	Si aucune valeur réelle n’est publiée pour le futur dans le plan de ressource, toutes les heures allouées ou confirmées des ressources sont libérées lorsque vous réduisez le plan de ressources. Si les valeurs réelles sont publiées pour le futur, la date de fin du plan de ressource est mise à jour sur la date future à laquelle les valeurs réelles sont présentes. Toutes les heures allouées ou confirmées de toutes les ressources entre la date à laquelle les valeurs réelles sont présentes et la date de fin initiale sont libérées. Ouvrez un plan de ressource dans la grille de ressources. Sélectionnez l’icône Actions ( ) sur une ligne de plan de ressource dans la grille de ressources. Sélectionnez Réduire le plan de ressources. Entrez la nouvelle date de fin du plan de ressource dans le champ Date de fin , puis sélectionnez Oui.
   Compléter un plan de ressources	Une fois que toutes les tâches associées sont terminées ou annulées, en tant que gestionnaire de ressources, vous pouvez marquer le plan de ressources comme terminé ou fermé. Sélectionnez l’icône Actions ( ) sur une ligne de plan de ressource dans la grille de ressources. Sélectionnez Terminer. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez l’option Date d’achèvement , puis sélectionnez Oui. L’état du plan passe à Terminé.
   Annuler un plan de ressource	Lorsqu’un plan de ressource n’est plus nécessaire, en tant que gestionnaire de ressources, vous pouvez l’annuler, ce qui annule également ses allocations passées et futures. Ouvrez un plan de ressource dans la grille de ressources. Sélectionnez l’icône Actions ( ) sur une ligne de plan de ressource dans la grille de ressources. Sélectionnez Annuler.
   Afficher les allocations de ressources au niveau de l’utilisateur	Dans la section Grille de ressources, développez une entrée de plan de ressource. Les allocations au niveau de l’utilisateur ne sont répertoriées que pour les plans de ressources de groupe et de rôle. Une valeur négative dans une ligne utilisateur indique que l’utilisateur est sur-alloué pour cette période. Pour afficher les enregistrements quotidiens de surallocation de ressources de l’utilisateur, sélectionnez la valeur.