Créer une carte de ressources

Créez une carte de ressources personnalisée pour afficher les ressources et les tâches non affectées, et travailler sur le mappage des ressources pour vos portefeuilles persistants et ciblés.

Avant de commencer

Rôle requis : resource_manager

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la gestion des ressources.
2. Sélectionnez le bouton Nouvelle carte de ressources ( ).
3. Entrez les détails suivants.

   Champ	Description
   Nom	Nom unique de la carte de filtre. Nommez la carte de ressources en ligne avec l’objectif et la condition de filtre pour facilement identifier et accéder à votre vue.
   Filtrer par	Ressource : filtrez et affichez les ressources par leurs attributs de planification primaires. Type de travail : filtrez et affichez les ressources travaillant sur une demande, un projet ou une épopée, ainsi que leurs détails respectifs.
   Date de début	Sélectionnez la date de début dans la plage de dates requise pour afficher les ressources.
   Date de fin	Sélectionnez la date de fin dans la plage de dates requise pour afficher les ressources.
   Description	Saisissez une description expliquant la vue de votre carte de ressources.

   Par défaut, la plage de dates est définie sur six mois à compter de la date d’aujourd’hui. La plage de dates maximale est de 3 ans à partir de la date de début sélectionnée.
4. Sélectionnez Suivant.
5. Créez une condition de filtre pour afficher un ensemble personnalisé de ressources.
   La condition par défaut est définie pour afficher tous les utilisateurs actifs.

   Conseil :

   Enregistrez une condition de filtre à l’aide de l’option Enregistrer le filtre (bouton et nommez le filtre pour l’identifier facilement ultérieurement. Lors de la prochaine création d’une carte de ressources, vous pourrez sélectionner l’un de vos filtres enregistrés dans la liste Utiliser les filtres existants et le personnaliser davantage.
6. Sélectionnez Confirmer.

   

   Remarque :

   Vous pouvez modifier les détails de la carte et la condition de filtre à l’aide de l’icône Modifier ( ) sur le tableau des ressources.

Résultats

Une vue de tableau des ressources avec la liste des ressources correspondant à la condition de filtre avec leurs allocations de travail, les projets sur lesquels elles travaillent et l’état d’affectation s’affiche.

Que faire ensuite

Activez le bouton bascule Tâches non affectées et créez une condition de filtre pour afficher les tâches non affectées dans la barre inférieure Tâches non affectées.

Pour plus d’informations sur le filtrage et l’affichage du travail non affecté ainsi que sur la gestion des affectations de ressources, reportez-vous à la section Afficher, allouer et approuver le travail non affecté à l’aide de Espace de travail de la gestion des ressources.