Fonctionnalité héritée - Modifier la date de début planifiée d'une demande ou d'un projet via la console des portefeuilles

Équilibrez le coût et les ressources en modifiant la date de début d'une demande ou d'un projet et en la déplaçant vers un autre exercice fiscal.

Avant de commencer

Les demandes et projets sont ouverts dans la vue de chronologie de la console des portefeuilles.

Rôle requis : it_portfolio_manager

Procédure

1. Cliquez sur Sélectionner les demandes et projets sous l'Étape 2 dans la console des portefeuilles.
2. Dans la vue de chronologie, cliquez sur l'icône de filtre ( ), puis ajoutez la colonne Date de début planifiée si elle n'est pas visible.
3. Pour modifier la date de début planifiée d'une demande, double-cliquez sur la valeur sous la colonne Date de début planifiée et choisissez une nouvelle date.
4. Pour modifier la date de début planifiée d'un projet, effectuez les actions suivantes :
   1. Faites un clic droit sur le projet et sélectionnez l'option Modifier.
   2. Dans le formulaire Projet, faites un clic droit sur la barre d'en-tête et sélectionnez l'option Déplacer le projet dans le menu contextuel.
   3. Dans la boîte de dialogue, choisissez une date, puis cliquez sur OK.

Résultats

Modifier la date a les effets suivants sur les plans de coûts et les plans de ressources :

• Plans de coûts : les dates de plans de coûts sont modifiées selon la modification de la date du projet ou de la demande. Par exemple, si une demande est décalée de deux mois, tous les plans de coûts associés sont également décalés de deux mois.
• Plans de ressources : les dates de plans de ressources sont modifiées selon la modification de la date du projet ou de la demande. Les modifications apportées à l'état des plans de ressources sont les suivantes :
  • Plan de ressources à l'état Alloué : les effets sur un plan de ressources à l'état Alloué sont les suivants :
    • Si le plan de ressources a une date de début dans le futur, il est rebasculé vers l'état Demandé.
    • Si le plan de ressources a une date de début dans le passé, il est annulé. Les allocations fermes pour la date passée sont conservées et les allocations fermes futures sont supprimées. Un nouveau plan de ressources avec de nouvelles dates est créé à l'état Demandé.
  • Plan de ressources à l'état Confirmé : les allocations intangibles sont supprimées et le plan passe à l'état Demandé.
  • Planification et plans de ressources à l'état Demandé : l'état du plan de ressources ne fait l'objet d'aucune modification.

Remarque :

la propriété de projet Modifier la date de début du plan de ressources et du plan de coût selon la modification de la date de début de la demande ou du projet contrôle les modifications apportées aux plans de coûts et de ressources en fonction de celles apportées à la date de début d'une demande ou d'un projet.