Configurer Planification de portefeuille

Découvrez le processus requis à mettre en place Planification de portefeuille pour permettre à vos chefs de produits et de portefeuilles de commencer à aligner leurs objectifs business professionnels.

Workflow de configuration

Suivez les étapes ci-dessous comme guide pour configurer Planification de portefeuille. Certaines de ces étapes nécessitent le rôle admin et d’autres nécessitent le rôle sn_align_core.apw_admin.

1. Installer Planification de portefeuille.
2. Affectez des rôles d’utilisateur.

   Consultez le tableau Rôles installés dans .Composants installés avec Planification de portefeuille

3. Configurez les approches pour activer les planifications de portefeuille.

   Voir Configuration de Lens dans Planification de portefeuille.

4. Intégrer ServiceNow® Planification de portefeuille à Gestion des portefeuilles de projets (PPM).

   Voir Planification de portefeuille avec Gestion des portefeuilles de projets.

5. Configurez la planification de capacité et générez de la capacité de ressources.

   Voir .

6. Activez la planification financière pour les épopées et personnalisez l’affichage de l’écran Finances.

   Voir .

Configuration guidée pour configurer Planification de portefeuille

Configuration guidée fournit une séquence de tâches pour vous aider avec la configuration requise sur vos ServiceNow instances. Après l’installation Planification de portefeuille, accédez à Tous > > Planification de portefeuille > Configuration guidée.

Lorsque vous configurez une tâche à partir de Configuration guidée, vous pouvez lancer l’aide de l’application pour obtenir des conseils supplémentaires en cliquant sur l’icône Afficher ).