Migrer les bases de référence financières des projets vers Next Experience

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Migrez les bases de référence financières de votre projet vers Next Experience pour gérer les données financières à l’aide de Espace de travail du projet.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Next Experience utilise un nouveau modèle de données qui a deux nouvelles tables Bases de référence de l’investissement (sn_invst_pln_invst_investment_baseline) et En-tête de la base de référence de l’investissement (sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header) qui sont utilisés pour capturer les bases de référence financières. Les bases de référence financières créées pour les demandes dans l’expérience classique ne sont pas visibles dans Next Experience. Vous pouvez migrer les bases de référence existantes de classique vers Next Experience une activité à la demande pour les projets requis, ou en bloc en activant et en exécutant une tâche planifiée.

    La vue Bases de référence de fournit Next Experience de meilleures informations pour visualiser et analyser les performances financières de vos projets.

    Contrairement aux bases de référence financières créées à l’aide Next Experience de , les bases de référence financières créées dans l’interface utilisateur classique ne capturent pas par défaut les dépenses réelles ainsi que les coûts planifiés. Pour disposer d’informations pertinentes pour la comparaison des bases de référence, les coûts réels seront capturés dans le cadre de la migration de base de référence à l’aide des lignes de dépense traitées à la date de création de la base de référence de la base de référence financière.

    Pour obtenir des informations détaillées et des cas d’utilisation de la gestion financière dans , reportez-vous à Next Experience la section .
    Remarque :
    La migration des bases de référence financières ne s’applique pas aux demandes ou aux projets multidevises.
    Organigramme expliquant le flux logique de la migration d’une base de référence financière de classique vers .Next Experience

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Projet > Projets > Tous.
    2. Migrez les bases de référence à l’aide de l’une des options suivantes.
      ChoixDescription
      Utilisation des actions sur la liste
      1. Sélectionnez les projets requis dans la liste des projets.
      2. Sélectionnez la liste Actions sur les lignes sélectionnées... et sélectionnez Migrer les bases de référence financières.
      3. Sélectionnez OK dans la fenêtre de confirmation Migrer les bases de référence financières.
      Utilisation des liens connexes
      1. Ouvrez le projet requis.
      2. Sélectionnez le lien connexe Migrer les bases de référence financières .
      Activer une tâche planifiée
      1. Accédez à Tous > Définition du système > Travaux planifiés.
      2. Filtrez le champ Nom pour localiser la tâche planifiée Migrer les bases de référence financières vers Next Experience et l’ouvrir.
      3. Sélectionnez Actif puis, dans le formulaire Exécution de script planifiée, renseignez les champs.

        Pour obtenir une description des noms de champs, reportez-vous à la section Formulaire d’exécution de script planifiée.

      4. Sélectionnez Mettre à jour.
      Conseil :
      Après la migration, nous vous encourageons à créer des bases de référence financières à l’aide de l’outil Gestion financière dans Next Experience.

    Résultats

    Les bases de référence financières des projets sélectionnés sont migrées Next Experience vers et vous pouvez les afficher dans la vue Base de référence.

    Que faire ensuite

    Affichez et comparez les bases de référence migrées avec les bases de référence existantes ou actuelles (icône de marqueur indiquant la base de référence actuelle).