プレイブックでの契約のコピーの要求を実行します
プレイブックから契約のコピーを添付し、要求した従業員にメールで送信します。
始める前に
必要なロール:調達スペシャリスト
手順
- 次のように移動する。 All (すべて) > 調達ケース管理 > Source-to-Pay Workspace (Source-to-Pay ワークスペース).
-
[リスト] アイコン (
) を選択し、 [All work (すべての仕事)] > ケース.
- さらに処理するために、リストから該当する [契約ケースのコピーを要求する] を選択します。
-
配送先の検証と承認プレイブックのさまざまなステージとアクティビティの手順を完了します。
ステージ アクティビティ アクティビティの詳細 ケースを確認 ケースをアサイン このアクティビティを使用して、ケースを別のユーザーにアサインするか、ケースを自分にアサインしたままにします。 [ アサイン先] 検索フィールドで、このケースを処理する調達スペシャリストを選択します。
次のいずれかのアクションを選択します。- [Save (保存)] を選択して変更を保存します。
- [ 作業を開始 ] を選択して、ケースの作業を開始します。
契約のコピーを送信 契約の詳細プロパティの収集 これは、送信されたケースから契約の詳細を取得するための自動化ステップです。 契約プロパティのレビュー/添付 要求で指定された契約を検索してレビューします。 契約が既にこのケースに関連付けられている場合は、ここに表示されます。調達スペシャリストは、契約書を開いて表示し、必要に応じて詳細を確認できます。
契約番号が指定されていない場合に契約を検索して添付 契約番号が指定されていない場合に契約を検索して添付します。 メールの作成 を選択して、従業員のメールの下書きを作成します。
[ ファイルの追加 ] を選択して、契約ファイルを参照してメールに添付します。
次のシナリオを考えてみましょう。
- 要求で契約番号が指定され、契約レコードにその契約の添付ファイルが存在する場合は、要求された契約番号をメールに添付します。
- 要求で契約番号が指定されていても、その契約の添付ファイルが契約レコードに存在しない場合は、契約番号のファイルを見つけてメールに添付します。
- 要求で契約番号が指定されておらず、詳細のみが記載されている場合は、要求者の説明に従って契約を検索し、メールに添付します。
[ メール送信 ] を選択して、従業員にメールを送信します。
[Done (完了)] を選択します。
ケースをクローズ ケースを完了 このアクティビティを使用して、作業メモを追加し、ケースをクローズします。
次の操作を行います。ケースを [完了してクローズ] に更新します。- [ 作業メモ ] フィールドに、ケースに関するコメントを追加します。
- [クローズメモ] フィールドに、終結コメントを追加します。
- [ケースを完了] を選択します。
ケースを「完了」に更新 要求が履行され、調達ケースが [完了してクローズ] ステータスに移行します。