受信請求書の処理

統合フレームワークを使用して、さまざまな ERP ソースからの請求書と請求書明細行を作成します。

始める前に

• 請求書へのデータのインポート
• 請求書データのロード
• 変換を実行して請求書データを更新

必要なロール:sn_spend_intg_admin または sn_spend_intg_procurement_integrator

手順

1. sn_spend_intg_imp_invoice_list.do ステージングテーブルを開きます。
   [請求書のインポート] には、受信請求書の列が一覧表示されます。受信フィールドの詳細については、「 受信請求書フィールド」を参照してください。

   注:

   必須の受信フィールドが検証されて入力された場合、 ステータス は挿入済みに設定されます。
2. ステータスが [挿入済み] の受信レコードを開きます。
3. 次のように移動する。 インポートセット > ターゲットレコード.
4. 選択 レコードを開く.
   請求書レコードは [ ドラフト ] ステータスで作成され、スケジュール済みジョブは 30 分ごとに実行されます。請求書の必須フィールドが入力され、例外が見つからない場合、請求書は自動的に [承認済み] ステータスに設定されます。