請求書処理ケース

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 通常、 ドキュメントインテリジェンスの買掛金オペレーション統合 は、メールで添付ファイルとして受信した請求書からデータを抽出することで、請求書処理ケースを自動的に作成します。ただし、自動請求書作成プロセスで問題が発生した場合や使用できない場合、買掛金スペシャリストは、新しい請求書を手動で作成するか、部分的に作成された請求書の詳細を更新する必要がある場合があります。

    デフォルトでは、 ドキュメントインテリジェンスの買掛金オペレーション統合 で受信メールを受信すると、請求書処理フローがトリガーされ、カテゴリが [請求書自動化 ] でサブカテゴリが [請求書処理 ] の請求書ケースが作成されます。詳細については、「ドキュメントインテリジェンスの買掛金オペレーション統合 のインストール」を参照してください。

    請求書処理ケースのライフサイクル

    次の図は、作成からクローズまでのライフサイクル中に請求書処理ケースが通過するさまざまな状況を示しています。
    図 : 1. 手動請求書取り込みケースのライフサイクル
    請求書処理ケースのライフサイクル
    表 : 1. 請求書処理ケースのステータス
    ステータス 説明
    新規 ケースが作成されます。
    アサイン日時 ケースがアサインされます。
    対応中 ケースは処理中です。
    完了してクローズ 請求書承認要求が承認者によって承認された後、または請求書が承認エンジンによって自動承認された後、ケースはこのステータスに移行します。
    未完了でクローズ 請求書が [重複の疑い] ステータスにあり、買掛金スペシャリストが [ 重複を確認 ] オプションを選択すると、ケースはこのステータスに移行します。
    キャンセル済み ケースは、誤って作成されたか、不要になったため、キャンセルされます。