ドキュメントインテリジェンス (DocIntel)がインストールされていない場合の請求書メールフローの請求書処理ケースのコピーと構成

請求書メールフローの請求書処理ケースをコピーして設定し、トリガー条件を追加して、 ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) がインストールされていない場合に請求書処理ケースを作成するタイミングを指定します。

始める前に

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このタスクについて

請求書メールの請求書処理ケースは、 ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) アプリケーションをインストールしない場合に使用できる唯一のフローです。このフローを有効にすると、受信メールの請求書処理ケースが自動的に作成されます。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > プロセス自動化 > Flow Designer (フローデザイナー).
2. [請求書メールの請求書処理ケース] フローを検索して開きます。
3. 右上のその他のアクションアイコン ( ) を選択し、 フローのコピー を選択します。
   [このフローのコピーを作成] ダイアログボックスが表示されます。
4. [ 新しいフロー名 ] フィールドに、コピーしたフローの名前を入力します。
5. アプリケーション フィールドで、買掛金オペレーションとドキュメントインテリジェンス (DocIntel) の統合 を選択します。
6. [コピー] を選択します。
   フローのコピーが開きます。
7. [トリガー] で、[ 受信メール] を選択します。
8. [ トリガー ] フィールドで、トリガーを [受信メール] のままにします。
9. ビジネス要件に応じてメール条件を更新します。
   注:

   請求書処理ケースを作成するタイミングを指定するメール条件を設定せずにこのフローをアクティブ化しないでください。それ以外の場合は、受信するメールに対して請求書処理ケースが作成されます。
10. [アクション] で、次の操作を行います。
    1. 買掛金ケースレコードを選択して展開します。
    2. [フィールド] の [ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) ステータス ] フィールドで、[ 適用外] を選択します。
11. [Save (保存)] をクリックする。
12. [Activate (アクティブ化)] を選択します。