Como separar dados de conta do Docusign

Restrinja o acesso aos dados do Docusign com base na função de um usuário. Por exemplo, sua empresa pode ter uma conta do Docusign usada pela equipe de RH e outra usada pela equipe jurídica. Para manter os dados separados entre essas duas contas, você pode criar uma função para cada conta e adicioná-la ao registro de contas.

Antes de Iniciar

• Solicite a assinatura do Integration Hub.
• Ativar o spoke Docusign eSignature
• Criar aliases secundários para contas adicionais do Docusign
• Configurar o Docusign eSignature spoke usando a concessão JWT ou Configurar o Docusign eSignature spoke usando a concessão de código de autorização
• Função necessária: administrador

Procedimento

1. Crie uma função para cada conta do Docusign à qual você deseja restringir o acesso.
   1. Navegar até Segurança do sistema > Usuários e Grupos > Funções.
   2. Na tabela Funções [sys_user_role], selecione Novo.
   3. Verifique se o valor do campo Aplicação é Docusign Spoke.
      Se um escopo diferente estiver listado, altere o escopo para Docusign Spoke.
   4. No campo Sufixo, adicione um nome para indicar a conta para a qual a função se destina, por exemplo, Jurídico.
   5. Salve o registro.
   6. Anote o nome da função que você acabou de criar.
      Por exemplo, sn_docusign_spoke.legal.
2. Adicione a função à conta associada na tabela de contas.
   1. Navegar até DocuSign > Contas.
   2. Abra o registro de conta ao qual você deseja restringir o acesso.
   3. No campo Função, adicione a função associada.
   4. Selecione Atualizar.
3. Conceda a função aos usuários desejados.
   1. Navegar até Segurança do sistema > Usuários e Grupos > Usuários.
   2. Abra o registro do usuário para o qual você deseja fornecer acesso.
   3. Adicione a função que você criou à lista relacionada Funções.

Resultado

Somente usuários com a função designada têm acesso aos dados do Docusign associados à conta.