Gestion du processus lead-to-cash

L’application ServiceNow® Gestion du processus lead-to-cash permet aux équipes de vente d’agir en fournissant une vue consolidée de toutes les données et activités de vente critiques.

Vue d'ensemble de Gestion du processus lead-to-cash

Gestion du processus lead-to-cash est un centre de commande centralisé en temps réel qui regroupe des informations provenant de diverses sources telles que les plateformes de gestion de la relation client (CRM) et de planification des ressources d’entreprise (ERP) dans un tableau de bord dynamique.

Gestion du processus lead-to-cash utilisateurs

Tableau 1. Utilisateurs

Utilisateur	Description
Administrateur des ventes Administrateur de contrat	Définissez et créez le processus de vente et les relations entre les entités de vente à surveiller à l’aide Gestion du processus lead-to-cash de .
Gestionnaire du processus de vente	Créer des enregistrements de processus de ventes pour un compte et surveiller, gérer et suivre les tâches.

Workflow Gestion du processus lead-to-cash

L’illustration suivante décrit les tâches nécessaires à la configuration et à l’utilisation Gestion du processus lead-to-cash pour surveiller le processus de vente de bout en bout à partir d’une interface unique.

Figure 1. Workflow Gestion du processus lead-to-cash

1. Les administrateurs commerciaux créent un groupe d’objets business dans l’interface Next Experience utilisateur. Il s’agit d’une entité logique qui définit votre processus business et les entités impliquées. Par exemple, de la commande à l’encaissement.
2. Créez des entités commerciales (type d’objet métier) que vous souhaitez surveiller dans votre processus de vente et définissez des relations entre elles.
3. Ajoutez les entités business en tant que membres du groupe d’objets business.
4. Le responsable du processus de vente crée des enregistrements de processus de vente dans le Espace de travail configurable de CSM.
5. Les responsables des processus de vente créent des enregistrements de processus de vente pour surveiller un compte client. Un tableau de bord est créé ; il contient la vue de carte de nœuds hiérarchiques des opportunités, des devis, des commandes et d’autres entités connexes.
6. Gérez les tâches, l’état, les documents et les e-mails liés aux entités d’entreprise, et assurez le suivi avec les équipes respectives pour accélérer le processus.
7. Suivez d’autres tâches au niveau de l’enregistrement du processus de vente en créant des enregistrements de processus business.

Gestion du processus lead-to-cash avantages

Tableau 2. Gestion du processus lead-to-cash avantages

Avantage	Fonctionnalité	Utilisateurs
Créez une relation hiérarchique entre les entités de vente à l’aide d’objets business intégrés ou personnalisés qui reflètent la structure et les objectifs stratégiques de votre organisation.	Créer des objets métier et configurer des relations entre les entités	Administrateur des ventes
Personnalisez le nombre de niveaux et le contenu des tuiles sur la carte des nœuds, améliorant ainsi la clarté et le contrôle afin que les responsables des processus de vente puissent se concentrer sur les données pertinentes et naviguer efficacement dans des processus de vente complexes.	Personnaliser le tableau de bord du processus de vente	Administrateur des ventes
Sélectionnez les entités parentes (telles que Opportunité, Devis ou Commande) et les entités enfants (telles que Lignes de devis ou Lignes de commande) pour créer une vue personnalisée du cycle de vie des ventes qui reflète la structure et les besoins de chaque compte. Cette fonctionnalité vous aide à suivre uniquement les enregistrements pertinents, ce qui réduit le bruit et améliore la concentration.	Créer des enregistrements de processus de ventes spécifiques au compte	Gestionnaire du processus de vente
Bénéficiez d’une visibilité de bout en bout sur le processus de vente défini grâce à une vue consolidée qui fournit un instantané en temps réel des opportunités, des devis, des commandes et des entités connexes. La possibilité de voir les détails d’une entité élimine la nécessité de passer d’un système à l’autre.	Vue consolidée et hiérarchie nodale pour surveiller un processus de vente	Gestionnaire du processus de vente
Ajustez les entités qui sont activement suivies en liant et en dissociant des enregistrements ou en modifiant la façon dont les enregistrements sont liés pour se concentrer sur les activités de vente pertinentes.	Lier et dissocier des enregistrements	Gestionnaire du processus de vente
Rationalisez la communication, la gestion des tâches et la documentation, ce qui accélère la prise de décision et améliore l’alignement et la collaboration interfonctionnels sans avoir à quitter l’espace de travail.	Affichez les e-mails et les tâches consolidés, créez des listes de vérification et des pièces jointes, et utilisez la messagerie instantanée intégrée	Gestionnaire du processus de vente

Liens connexes

Les rubriques suivantes fournissent plus d’informations sur la configuration et l’utilisation Gestion du processus lead-to-cash:

• Configurer Gestion du processus lead-to-cash
• Utiliser Gestion du processus lead-to-cash
• Référence Gestion du processus lead-to-cash