Integration mit Salesforce CRM

Zürich IT Asset Management

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Zürich IT Asset Management

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Technology

Integration mit Salesforce CRM

Freigeben Version: Zurich

Aktualisiert 31. Juli 2025

17 Minuten Lesedauer

Integration von Software Asset Management Anwendung mit Salesforce Mit CRM-Services (Customer Relationship Management) können Sie Ihre Softwareabonnements nachverfolgen und nicht verwendete Lizenzen zurückfordern.

Hinweis:

Wenn Sie verwenden Software-Asset-Arbeitsbereich, Verwenden Sie SaaS Playbook zur Integration von ServiceNow Instanz mit Salesforce CRM. Weitere Informationen zum Erstellen von Salesforce CRM Integrationsprofil über Playbook, siehe Erstellen Sie einen Salesforce CRM Integration.

Unterstützt Salesforce CRM Zu den Services gehören

Salesforce Sales Cloud
Salesforce Service Cloud
Salesforce Plattform
Salesforce Kunden-Community
Salesforce Partner-Community
Salesforce Unternehmens-Community
Salesforce Chatter

Beides Salesforce Classic und Salesforce Lightning-Organisationen werden unterstützt.

Hinweis:

Mithilfe anwenderdefinierter Lizenzmetriken können Sie Berechtigungen für andere Services nachverfolgen, die Sie bezahlen, aber nicht auf Anwenderabonnements basieren. Siehe Anwenderdefinierte Lizenzmetrik hinzufügen Weitere Informationen zum Erstellen einer anwenderdefinierten Lizenzmetrik.

Die Salesforce Der Account, den Sie zum Verbinden der Integration verwenden, erfordert einen Salesforce Anwenderlizenz und die folgenden Anwenderzugriffsberechtigungen.

Wichtig:

Minimieren Sie Sicherheitsrisiken, und schützen Sie Informationen, indem Sie nur den erforderlichen Anwender- oder API-Berechtigungen Zugriff gewähren.

Tabelle : 1. Minimale Anwenderberechtigungen
Prozess	Erforderliche Anwenderrolle in Salesforce CRM Anwendung	Authentifizierungsbereiche
Abonnements herunterladen	Anwender mit den folgenden Berechtigungen: Zeigen Sie Setup und Konfiguration an Passen Sie Die Anwendung An Verwalten Sie Verbundene Apps API aktiviert	Ihre Daten verwalten (api) Anforderungen jederzeit in Ihrem Namen ausführen (REFRESH_Token, Offline-Zugriff)
Anwenderaktivität abrufen	Anwender mit den folgenden Berechtigungen: Zeigen Sie Setup und Konfiguration an Passen Sie Die Anwendung An Verwalten Sie Verbundene Apps API aktiviert	Ihre Daten verwalten (api) Anforderungen jederzeit in Ihrem Namen ausführen (REFRESH_Token, Offline-Zugriff)
Abonnement zurückfordern	Anwender mit Administratorberechtigungen	Ihre Daten verwalten (api) Anforderungen jederzeit in Ihrem Namen ausführen (REFRESH_Token, Offline-Zugriff)
Verbrauch herunterladen	Anwender mit den folgenden Berechtigungen: Zeigen Sie Setup und Konfiguration an Passen Sie Die Anwendung An Verwalten Sie Verbundene Apps API aktiviert	Ihre Daten verwalten (api) Anforderungen jederzeit in Ihrem Namen ausführen (REFRESH_Token, Offline-Zugriff)

Für zusätzliche Informationen zu Salesforce CRM-Services, siehe Dokumentation Zu Salesforce-Entwicklern .

Registrieren Sie einen Salesforce Anwendung

Registrieren Sie eine Anwendung über Salesforce administratorportal.

Vorbereitungen

Salesforce Erforderliche Rolle: administrator

Prozedur

Melden Sie sich bei an Salesforce .
Sie können auch über die Lightning-UI wechseln.
Wählen Sie das Setup-Symbol aus Und wählen Sie dann aus Setup .
Suchen und wählen Sie aus App-Manager In der Suchleiste der Setup-Seite.
Wählen Sie auf der Seite „App Manager“ die Option aus Neue Externe Client-App Dient zum Erstellen einer externen Client-Anwendung.

Füllen Sie im Formular die Felder aus.

Tabelle : 2. Formular „neue Verbindungs-App“
Feld	Beschreibung
Basisinformationen
Name Der Externen Client-App	Name der Anwendung.
API-Name	Name der API. Dieses Feld wird automatisch gefüllt.
Kontakt-E-Mail	Die E-Mail-Adresse, die Sie der Anwendung zuordnen möchten.
Verteilungsstatus	Der Umfang der Verteilung der Anwendung. Wählen Sie Aus Lokal Als Verteilungsstatus.
Kontaktnummer	Die Telefonnummer, die Sie der Anwendung zuordnen möchten.
Info-URL	Die URL der Webseite mit weiteren Informationen zu Ihrer Anwendung.
Logo-URL	Die URL Ihres Logobilds, das mit der verbundenen Anwendung angezeigt wird.
Symbol-URL	Die URL des Symbols für die verbundene Anwendung.
Beschreibung	Beschreibung der Anwendung.
API (OAuth-Einstellungen aktivieren)
Aktivieren Sie OAuth	Option zum Aktivieren von OAuth-Einstellungen. Wählen Sie diese Option aus, um die OAuth-Einstellungen zu aktivieren.
Callback URL	URL des OAuth-Providers, zu dem Anwender nach der Authentifizierung weitergeleitet werden. Geben Sie Ein `https:// Instanz .service-now.com/oauth_redirect.do` , Wobei < `Instanz` > ist der Name von ServiceNow Instanz.
OAuth-Bereiche	OAuth-Umfänge, die den Umfang des Zugriffs bestimmen, der einem Zugriffstoken gewährt wird. Die folgenden Werte sind erforderlich: Anwenderdaten über APIs (api) verwalten Anforderungen jederzeit ausführen (REFRESH_Token, offline_Access)
Sicherheit
Geheimnis für Webserver-Flow erforderlich	Die Option zum Implementieren des Flows „Geheimnis für Webserver anfordern“ in den Einstellungen Ihrer externen Client-App oder der verbundenen App. Wählen Sie diese Option aus.
Geheimnis für Flow „Token aktualisieren“ erforderlich	Die Option in Ihrer externen Client-App oder verbundenen App beim Implementieren des Flow „Aktualisierungs-Token“ mit einem serverseitigen Rückruf-Handler. Wählen Sie diese Option aus.
Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension für unterstützte Autorisierungs-Flows erforderlich	Löschen Sie diese Option.

Wählen Sie Erstellen aus.
Die Anwendungsregistrierung ist abgeschlossen, und Sie werden zur Seite „externe Client-Apps verwalten“ weitergeleitet.
Überprüfen und bearbeiten Sie die Richtlinien für die registrierte Anwendung, indem Sie auswählen Bearbeiten .
Überprüfen Sie im Abschnitt „OAuth-Richtlinien“, ob Zulässige Anwender Feld ist auf festgelegt Vom Administrator genehmigte Anwender sind vorautorisiert Für ServiceNow Anwendung.

Hinweis:
Vom Administrator genehmigte Anwender, die vorab berechtigt sind, ermöglichen allen Anwendern mit dem entsprechenden Profil oder Berechtigungssatz den Zugriff auf die Anwendung ohne vorherige Autorisierung. Weitere Informationen finden Sie unter Autorisieren Sie Den Anwender-App-Zugriff Über Verbundene App-Richtlinien .
Wählen Sie im Abschnitt „App-Richtlinien“ entweder das Profil des Integrationsanwenders oder das Profil des Anwenders aus, das Sie für die Integration verwenden möchten.
Überprüfen Sie im Abschnitt „App-Autorisierung“, ob Aktualisieren Sie die Tokenrichtlinie Feld ist auf festgelegt Aktualisierungstoken ist bis zum Widerruf gültig Und IP-Entspannung Feld ist auf festgelegt Lockern Sie IP-Einschränkungen .
Wählen Sie Speichern.
OAuth-Anmeldeinformationen abrufen.
1. Navigieren zu Einstellungen > OAuth-Einstellungen Und wählen Sie dann aus Verbraucherschlüssel und Geheimnis .
  Die Salesforce Die Anmeldeseite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
2. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, bei denen Sie sich anmelden möchten Salesforce.
3. Kopieren Sie Verbraucherschlüssel Und Verbrauchergeheimnis Und speichern Sie sie an einem sicheren Ort zur späteren Verwendung.

Salesforce CRM-Integrationsprofile erstellen

Erstellen Sie ein Integrationsprofil, um Softwareabonnements nachzuverfolgen und die Lizenzierung für zu optimieren Salesforce CRM Services.

Hinweis:

Sie müssen erstellen Salesforce CRM Integration nur im globalen Bereich.

Erstellen Sie zuerst Salesforce CRM Integrationsprofil

Erstellen Sie ein Integrationsprofil für das erste Salesforce Organisation, für die Sie Softwareabonnements nachverfolgen und die Lizenzierung optimieren möchten.

Vorbereitungen

Zum Erstellen von Salesforce CRM Integrationsprofil, fordern Sie an Software Asset Management– SaaS-Lizenzmanagement Plugin (sn_sam_saas_int) aus dem ServiceNow Store .

ServiceNow Erforderliche Rolle: sam_Integrator oder admin

Wichtig:

Sie müssen auswählen Software Asset Management-Integration mit Salesforce CRM Kontrollkästchen für diese Integration beim Installieren optionaler Funktionen auf dem Application Manager Seite. Weitere Informationen zur Auswahl der erforderlichen SaaS-Anwendungen finden Sie unter SaaS-Lizenzmanagement anfordern.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn Sie verwenden Software-Asset-Arbeitsbereich, Die Option zum Erstellen von Salesforce CRM Integrationsprofil in Core-UI Ist inaktiv.

Prozedur

Navigieren Sie zum Integrationsprofil.

Schnittstelle	Aktion
Core-UI	Navigieren zu Alle > Software Asset > SaaS-Lizenz > Profile für direkte Integrationan. Wählen Sie Neu. Wählen Sie Aus Salesforce CRM-Integrationsprofil .
Software-Asset-Arbeitsbereich	Navigieren zu Lizenzvorgänge > Anwenderabonnements > Direkte Integrationsprofilean. Wählen Sie Neu. Wählen Sie Aus Salesforce CRM Aus der Dropdown-Liste. Wählen Sie Fortsetzen. Das Playbook wird für gestartet Salesforce CRM Integration und die nächsten Schritte sind ungültig. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Salesforce CRM Integration.

Füllen Sie im Formular die Felder aus.

Tabelle : 3. Formular „Integrationsprofil“
Feld	Beschreibung
Anzeigename	Name des Integrationsprofils. Geben Sie einen Namen ein, der eindeutig identifiziert Salesforce Organisation, für die Sie dieses Integrationsprofil erstellen. Beispiel: `SFDC Org1` . Tipp: Halten Sie diesen Namen kurz, damit er während der Berichterstellung besser angezeigt wird.
Status	Status des Integrationsprofils. Wenn Sie das Integrationsprofil nicht veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf festgelegt Entwurf . Wenn Sie das Integrationsprofil bereits veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf festgelegt Veröffentlicht .
Profiltyp	Integrationsprofiltyp. Dieser Wert wird automatisch auf festgelegt Salesforce CRM-Abonnement .

Überprüfen Sie die erforderlichen Anwenderrollen oder API-Berechtigungen, die in angegeben sind Lieferantenkonfiguration Feld für jeden Prozess, um Sicherheitsrisiken zu minimieren und zu optimieren SaaS Lizenzen.

Hinweis:
Weitere Informationen finden Sie unter Minimale Anwenderberechtigungen Tabelle.
1. Überprüfen Sie im Abschnitt Abonnement-Subflow herunterladen, ob die Subflow Feld ist auf festgelegt Salesforce CRM – Abonnements herunterladen .
  
  Hinweis:
  Die Abonnements herunterladen Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, und Sie können es nicht deaktivieren.
2. Überprüfen Sie im Abschnitt Subflow „Abonnement zurückfordern“, ob Subflow Feld ist auf festgelegt Salesforce CRM – Abonnement zurückfordern .
  
  Hinweis:
  Die Abonnements zurückfordern Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie keine Abonnements zurückfordern möchten, können Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren. Wenn Sie dies löschen, werden die Entfernungskandidaten erstellt, der Subflow „Abonnement zurückfordern“ wird jedoch nicht ausgelöst, oder der Reklamationsprozess wird nicht initiiert.
3. Auf der Laden Sie Den Verbrauch-Subflow Herunter Registerkarte überprüfen, ob Subflow Feld ist auf festgelegt Salesforce CRM-Download-Verbrauch .
Wählen Sie Speichern.

Hinweis:
Der Subflow „Aktivität berechnen“ ist für nicht erforderlich Salesforce CRM Integrationen, da diese Integrationen Informationen zu den letzten Anwenderanmeldungen aus den Anwenderdatensätzen verwenden.

Ihre Instanz erstellt einen Entwurf für ein Integrationsprofil. Sie können die Verbrauchsanzahlen für den bestimmten Verbrauch basierend anzeigen Salesforce CRM Anwendung.
Öffnen Sie den Datensatz für Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen, indem Sie das Vorschausymbol ( ) Neben Verbindung Und Anmeldeinformationen Feld zum Konfigurieren des untergeordneten Alias.
Wählen Sie Aus Öffnen Sie Den Datensatz In der Datensatzvorschau.
Wählen Sie im Formular Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen die aus Neue Verbindung Und Anmeldeinformationen Erstellen Zugehöriger Link.

Füllen Sie die Felder im Dialogfeld Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen aus.

Tabelle : 4. Dialogfeld „Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen“
Feld	Beschreibung
Verbindungsname	Name der Verbindung Geben Sie einen Namen ein, der eindeutig identifiziert Salesforce Organisation, für die Sie diese Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen. Beispiel: `SFDC Org1` .
Verbindungs-URL (Instanz-URL)	URL, die nach der Anmeldung bei angezeigt wird Salesforce Oder Ihre anwenderdefinierte Domänen-URL von Salesforce.
OAuth-Client-ID	Client-ID (Verbraucherschlüssel), die Ihrem zugewiesen ist Salesforce Anwendung.
OAuth-Client-Geheimnis	Geheimer Clientschlüssel (Verbrauchergeheimnis), der Ihrem zugewiesen ist Salesforce Anwendung.
OAuth-Umleitungs-URL	URL des OAuth-Providers, zu dem Anwender nach der Authentifizierung weitergeleitet werden. Dieses Feld wird automatisch basierend auf der Rückruf-URL ausgefüllt, die Sie in angegeben haben Registrieren Sie einen Salesforce Anwendung.

Wählen Sie OAuth-Token erstellen und abrufen aus.

Hinweis:
Informationen zur Rolle, die für diesen Schritt erforderlich ist, finden Sie unter Minimale Anwenderberechtigungen Tabelle.
Melden Sie sich im Dialogfeld OAuth2 bei demselben an Salesforce administrator-Account, den Sie zum Erstellen von verwendet haben Salesforce Anwendung.

Tipp:
Wenn das Dialogfeld nicht automatisch geöffnet wird, stellen Sie sicher, dass Popups in Ihrem Browser zulässig sind.

Ihr ServiceNow Instanz erstellt ein OAuth-Token für Salesforce Und kehrt Sie dann automatisch zum Formular „Integrationsprofil“ zurück.
Die Verbindung Und Anmeldeinformationen Feld wird angezeigt und automatisch auf festgelegt sn_sforce_v2_Spoke.Salesforce .
Kehren Sie zu Ihrem Integrationsprofil zurück, indem Sie zu navigieren SaaS-Lizenz > Administration > Profile für direkte Integration Und wählen Sie dann das Profil aus der Liste „Integrationsprofile“ aus.
Wählen Sie im Formular „Integrationsprofil“ die Option aus Validieren Sie Die Verbindung Dient zum Überprüfen der Verbindungs- und Anmeldeinformationsdetails dieser Integration.

Durch die Validierung der Verbindung werden die APIs „Abonnements herunterladen“, aber nicht die APIs „Abonnements zurückfordern“ überprüft.
Nachdem die Verbindung verifiziert wurde, wählen Sie aus Veröffentlichen .
Wählen Sie im Dialogfeld „Bestätigung veröffentlichen“ die Option aus OK .

Ergebnisse

Nachdem Sie das Integrationsprofil veröffentlicht haben, ist Ihr ServiceNow Instanz beginnt mit dem Abrufen von Daten von Salesforce CRM Services. Für Organisationen mit weniger als 100 Anwendern dauert dieser Prozess normalerweise nur wenige Minuten. Für Organisationen mit 100 bis 5000 Anwendern kann dieser Prozess etwa 15 Minuten dauern. Für Organisationen mit mehr als 5000 Anwendern kann dieser Prozess über eine Stunde dauern.

Nächste Maßnahme

Nachdem die Integration eine Verbindung hergestellt hat, ist Ihr ServiceNow Die Instanz erstellt automatisch Softwaremodelle, Reklamationsregeln und Softwareabonnements, die täglich aktualisiert werden.

Zeigen Sie nach dem Erstellen eines Integrationsprofils Informationen zum Profil in an Software-Asset-Arbeitsbereich Indem Sie zu navigieren Lizenzvorgänge > Anwenderabonnement > Direkte Integrationsprofilean. Sie können ein Integrationsprofil auswählen, um die folgenden zugehörigen Listen anzuzeigen. Wenn nicht alle der folgenden zugehörigen Listen für ein Integrationsprofil in der Standardansicht sichtbar sind, können Sie die anwenderdefinierte Integrationsansicht auf der Registerkarte Details auswählen:

Softwaremodelle
Nicht erkannte Abonnementbezeichner
Geplante Aufgaben
Ergebnisse der geplanten Aufgabe
Software-Abonnements
Ausschlussregel für Abonnementbezeichner
Ausschlussregel für Abonnementanwender

Nach dem Erstellen eines Integrationsprofils können Sie Abonnementausschlussregeln definieren, um bestimmte Abonnements von den Berechnungen der Lizenzkosten zu befreien. Weitere Informationen finden Sie unter Abonnementausschlüsse für SaaS Und SSO-Anwendungen.

Wenn Sie mehrere Integrationsprofile mit eindeutigen Verbindungen einrichten möchten, erstellen Sie untergeordnete Aliasse, um verschiedene Konfigurationen und Einstellungen für jedes Integrationsprofil zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen untergeordneten Alias, um mehrere Integrationsprofile einzurichten.

Überprüfen Sie alle automatisch generierten Reklamationsregeln, um Anwenderabonnements zurückzufordern. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie eine Software-Reklamationsregel.

Erstellen Sie Softwareberechtigungen für die automatisch generierten Softwaremodelle, um verwendete Software im Vergleich zu eigener Software nachzuverfolgen.

Weitere Informationen zum Erstellen von Softwareberechtigungen in finden Sie in Software Asset Management Core-UI, siehe Erstellen Sie Berechtigungen in Software Asset Management Klassisch.
Weitere Informationen zum Erstellen von Softwareberechtigungen im Software Asset-Arbeitsbereich finden Sie unter Erstellen Sie Berechtigungen im Arbeitsbereich.
Weitere Informationen zum Erstellen von Softwareberechtigungen mit Software Asset Management Playbook, siehe Erstellen Sie Berechtigungen mit der geführten Führung.

Der Abgleich wird auch für Ihre Abonnements als geplante Aufgabe oder bei Bedarf ausgeführt. Sie können Ihre Abgleichergebnisse in anzeigen Lizenz-Workbench ( Software Asset Management Klassische Anwendung) oder Lizenznutzungsansicht (Software-Asset-Arbeitsbereich). Verwenden Sie diese Ergebnisse, um Ihre Lizenz-Compliance-Position zu bestimmen und Verstöße zu beheben.

Weitere Informationen zum Ausführen des Abgleichs in finden Sie Software Asset Management Klassische Anwendung, siehe Führen Sie den Softwareabgleich in aus Software Asset Management Klassisch.
Weitere Informationen zum Ausführen des Abgleichs im Software Asset-Arbeitsbereich finden Sie unter Führen Sie den Softwareabgleich im Arbeitsbereich aus.

Erstellen Sie zusätzlich Salesforce CRM-Integrationsprofile

Erstellen Sie ein Integrationsprofil für jede zusätzliche Salesforce Organisation, für die Sie Softwareabonnements nachverfolgen und die Lizenzierung optimieren möchten.

Vorbereitungen

Zum Erstellen von Salesforce CRM-Integrationsprofil, fordern Sie an Software Asset Management– SaaS-Lizenzmanagement Plugin (sn_sam_saas_int) aus dem ServiceNow Store .

ServiceNow Erforderliche Rolle: sam_Integrator oder admin

Wichtig:

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn Sie verwenden Software-Asset-Arbeitsbereich, Die Option zum Erstellen von Salesforce CRM Integrationsprofil in Core-UI Ist inaktiv.

Prozedur

Navigieren Sie zum Integrationsprofil.

Schnittstelle	Aktion
Core-UI	Navigieren zu Alle > Software Asset > SaaS-Lizenz > Profile für direkte Integrationan. Wählen Sie Neu. Wählen Sie Aus Salesforce CRM-Integrationsprofil .
Software-Asset-Arbeitsbereich	Navigieren zu Lizenzvorgänge > Anwenderabonnements > Direkte Integrationsprofilean. Wählen Sie Neu. Wählen Sie Aus Salesforce CRM Aus der Dropdown-Liste. Wählen Sie Fortsetzen. Das Playbook wird für gestartet Salesforce CRM Integration und die nächsten Schritte sind ungültig. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Salesforce CRM Integration.

Füllen Sie im Formular die Felder aus.

Tabelle : 5. Formular „Integrationsprofil“
Feld	Beschreibung
Anzeigename	Name des Integrationsprofils. Geben Sie einen Namen ein, der eindeutig identifiziert Salesforce Organisation, für die Sie dieses Integrationsprofil erstellen. Beispiel: `SFDC Org2` . Tipp: Halten Sie diesen Namen kurz, damit er während der Berichterstellung besser angezeigt wird.
Status	Status des Integrationsprofils. Wenn Sie das Integrationsprofil nicht veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf festgelegt Entwurf . Wenn Sie das Integrationsprofil bereits veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf festgelegt Veröffentlicht .
Profiltyp	Integrationsprofiltyp. Dieser Wert wird automatisch auf festgelegt Salesforce CRM .

Überprüfen Sie die erforderlichen Anwenderrollen oder API-Berechtigungen, die in angegeben sind Lieferantenkonfiguration Feld für jeden Prozess, um Sicherheitsrisiken zu minimieren und zu optimieren SaaS Lizenzen.

Hinweis:
Weitere Informationen finden Sie unter Minimale Anwenderberechtigungen Tabelle.
1. Überprüfen Sie im Abschnitt Abonnement-Subflow herunterladen, ob die Subflow Feld ist auf festgelegt Salesforce CRM – Abonnements herunterladen .
  
  Hinweis:
  Die Abonnements herunterladen Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, und Sie können es nicht deaktivieren.
2. Überprüfen Sie im Abschnitt Subflow „Abonnement zurückfordern“, ob Subflow Feld ist auf festgelegt Salesforce CRM – Abonnement zurückfordern .
  
  Hinweis:
  Die Abonnements zurückfordern Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie keine Abonnements zurückfordern möchten, können Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren. Wenn Sie dies löschen, werden die Entfernungskandidaten erstellt, der Subflow „Abonnement zurückfordern“ wird jedoch nicht ausgelöst, oder der Reklamationsprozess wird nicht initiiert.
3. Auf der Laden Sie Den Verbrauch-Subflow Herunter Registerkarte überprüfen, ob Subflow Feld ist auf festgelegt Salesforce CRM-Download-Verbrauch .
Wählen Sie Speichern.

Hinweis:
Der Subflow „Aktivität berechnen“ ist für nicht erforderlich Salesforce CRM Integrationen, da diese Integrationen Informationen zu den letzten Anwenderanmeldungen aus den Anwenderdatensätzen verwenden.

Ihre Instanz erstellt einen Entwurf für ein Integrationsprofil. Sie können die Verbrauchsanzahlen für den bestimmten Verbrauch basierend anzeigen Salesforce CRM Anwendung.
Wählen Sie das Vorschausymbol ( ) Neben Verbindung Und Anmeldeinformationen Feld zum Öffnen des Datensatzes für Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen.
Wählen Sie Aus Öffnen Sie Den Datensatz In der Datensatzvorschau.

Erstellen Sie im Formular „Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen“ einen untergeordneten Alias, der die Verbindung und Anmeldeinformationen für dieses Integrationsprofil eindeutig identifizieren kann.

Das erste Salesforce CRM-Integrationsprofil, das Sie erstellen, verwendet den standardmäßigen (übergeordneten) Alias für Verbindung und Anmeldeinformationen für Salesforce. Jede zusätzliche Salesforce CRM Das von Ihnen erstellte Integrationsprofil erfordert einen eindeutigen untergeordneten Alias, der hilft, die Verbindung und die Anmeldeinformationen zwischen den einzelnen Integrationsprofilen zu unterscheiden.

Wählen Sie den Link unter aus Untergeordnete Aliasse > Parentalias=*** Zum Hinzufügen untergeordneter Aliasse.
Wählen Sie Neu.
Das Formular „Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen“ für den untergeordneten Alias wird geöffnet.
Geben Sie einen Namen für den untergeordneten Alias in ein Name Feld.
Wählen Sie den Formularheader aus, halten Sie ihn gedrückt (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf), und wählen Sie dann aus Speichern .
Nachdem das Formular neu geladen wurde, wählen Sie den zugehörigen Link Neue Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen.

Füllen Sie die Felder im Dialogfeld Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen aus.

Tabelle : 6. Dialogfeld „Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen“
Feld	Beschreibung
Verbindungsname	Name der Verbindung Geben Sie einen Namen ein, der eindeutig identifiziert Salesforce Organisation, für die Sie diese Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen. Beispiel: `SFDC Org2` .
Verbindungs-URL (Instanz-URL)	URL von Salesforce Instanz, mit der Sie über diese Integration eine Verbindung herstellen.
OAuth-Client-ID	Client-ID (Verbraucherschlüssel), die Ihrem zugewiesen ist Salesforce Anwendung.
OAuth-Client-Geheimnis	Geheimer Clientschlüssel (Verbrauchergeheimnis), der Ihrem zugewiesen ist Salesforce Anwendung.
OAuth-Umleitungs-URL	URL des OAuth-Providers, zu dem Anwender nach der Authentifizierung weitergeleitet werden. Dieses Feld wird automatisch basierend auf der Rückruf-URL ausgefüllt, die Sie in angegeben haben Registrieren Sie einen Salesforce Anwendung.

Wählen Sie OAuth-Token erstellen und abrufen aus.

Hinweis:
Informationen zur Rolle, die für diesen Schritt erforderlich ist, finden Sie unter Minimale Anwenderberechtigungen Tabelle.
Melden Sie sich im Dialogfeld OAuth2 bei demselben an Salesforce administratoraccount, mit dem Sie Ihren registriert haben Salesforce Anwendung.

Tipp:
Wenn das Dialogfeld nicht automatisch geöffnet wird, stellen Sie sicher, dass Popups in Ihrem Browser zulässig sind.

Ihr ServiceNow Instanz erstellt ein OAuth-Token für Salesforce Und kehrt Sie dann automatisch zum Formular „Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen“ zurück.
Die Verbindung Und Anmeldeinformationen Feld wird angezeigt und automatisch auf festgelegt sn_sforce_v2_Spoke.Salesforce .

Kehren Sie zu Ihrem Integrationsprofil zurück, indem Sie zu navigieren SaaS-Lizenz > Administration > Profile für direkte Integration Und wählen Sie dann das Profil aus der Liste „Integrationsprofile“ aus.
In Verbindung Und Anmeldeinformationen Wählen Sie im Formular „Integrationsprofil“ das Suchsymbol aus, um den untergeordneten Alias zu suchen und auszuwählen, den Sie in erstellt haben Schritt 8 .
Durch Auswahl des untergeordneten Alias wird der Alias dem Integrationsprofil zugeordnet. Ihre Instanz von ServiceNow verwendet diesen Alias, um die Verbindung und die Anmeldeinformationen für dieses Integrationsprofil zu identifizieren.
Wählen Sie im Formular „Integrationsprofil“ die Option aus Validieren Sie Die Verbindung Dient zum Überprüfen der Verbindungs- und Anmeldeinformationsdetails dieser Integration.

Durch die Validierung der Verbindung werden die APIs „Abonnements herunterladen“, aber nicht die APIs „Abonnements zurückfordern“ überprüft.
Nachdem die Verbindung verifiziert wurde, wählen Sie aus Veröffentlichen .
Wählen Sie im Dialogfeld „Bestätigung veröffentlichen“ die Option aus OK .

Ergebnisse

Nachdem Sie das Integrationsprofil veröffentlicht haben, ist Ihr ServiceNow Instanz beginnt mit dem Abrufen von Daten von Salesforce CRM Services. Für Organisationen mit weniger als 100 Anwendern dauert dieser Prozess normalerweise nur wenige Minuten. Bei Organisationen mit 100-5000 Anwendern kann dieser Prozess etwa 15 Minuten dauern. Für Organisationen mit mehr als 5000 Anwendern kann dieser Prozess über eine Stunde dauern.

Nächste Maßnahme

Softwaremodelle
Nicht erkannte Abonnementbezeichner
Geplante Aufgaben
Ergebnisse der geplanten Aufgabe
Software-Abonnements
Ausschlussregel für Abonnementbezeichner
Ausschlussregel für Abonnementanwender

Überprüfen Sie alle automatisch generierten Reklamationsregeln, um Anwenderabonnements zurückzufordern. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie eine Software-Reklamationsregel.

Erstellen Sie Softwareberechtigungen für die automatisch generierten Softwaremodelle, um verwendete Software im Vergleich zu eigener Software nachzuverfolgen.

Weitere Informationen zum Erstellen von Softwareberechtigungen in finden Sie in Software Asset Management Core-UI, siehe Erstellen Sie Berechtigungen in Software Asset Management Klassisch.
Weitere Informationen zum Erstellen von Softwareberechtigungen im Software Asset-Arbeitsbereich finden Sie unter Erstellen Sie Berechtigungen im Arbeitsbereich.
Weitere Informationen zum Erstellen von Softwareberechtigungen mit Software Asset Management Playbook, siehe Erstellen Sie Berechtigungen mit der geführten Führung.

Weitere Informationen zum Ausführen des Abgleichs in finden Sie Software Asset Management Klassische Anwendung, siehe Führen Sie den Softwareabgleich in aus Software Asset Management Klassisch.
Weitere Informationen zum Ausführen des Abgleichs im Software Asset-Arbeitsbereich finden Sie unter Führen Sie den Softwareabgleich im Arbeitsbereich aus.