Configurer le playbook d’intégration du compte
Utilisez le playbook d’intégration de compte pour importer, indexer, gérer et publier des données de compte.
Remarque :
Certaines fonctionnalités du playbook d’intégration de compte ne fonctionnent pas correctement. Pour résoudre ce problème, vous devez installer l’application Playbook Experience 26.1.2 à partir du ServiceNow Store. Pour en savoir plus sur les problèmes, consultez KB1651378.
Un ticket d’embauche de compte est créé de deux manières :
- Automatiquement : lorsqu’un nouveau compte client est créé, le flux de création de ticket d’intégration de compte est déclenché et un ticket d’intégration est généré automatiquement. Vous pouvez configurer les tâches du playbook qui incluent l’identification des membres clés de l’équipe, la configuration de l’importation de données et la création d’activités collaboratives.
- Manuellement : pour les comptes clients existants qui sont intégrés de manière progressive, vous pouvez créer des tickets d’intégration supplémentaires à partir de la vue de liste . Consultez Créer un ticket d’intégration de compte pour en savoir plus.
Lorsque vous ouvrez le ticket d’intégration du compte, vous êtes dirigé vers la première activité de l’étape de configuration initiale. Pendant que vous travaillez sur les activités, vous pouvez afficher :
- L’ensemble du processus de playbook dans le sélecteur d’étape horizontale.
- Activités de chaque étape de la vue d’activité du playbook empilé.
- Éléments connexes, flux d’activité et actions recommandées dans le panneau latéral contextuel. Sélectionnez les liens de la carte Éléments connexes pour accéder à la page d’enregistrement.
Le Gestion de la réussite client playbook comprend les étapes et activités suivantes qui peuvent être utilisées dans le processus d’intégration du compte.