Fügen Sie einer App in ein automatisiertes Playbook hinzu Creator Studio

Erstellen Sie ein automatisiertes Playbook. Dies ist ein Prozess, der immer dann ausgeführt wird, wenn ein Datensatz vom angegebenen Formular der App erstellt oder aktualisiert wird.

Vorbereitungen

Da Playbooks auf Formularen basieren, sollten Sie die Erstellung der Formulare Ihrer App abschließen, bevor Sie mit der Arbeit an der Automatisierung beginnen.

Da Playbooks für die Datensätze ausgeführt werden, die von Katalogelementen generiert wurden, die Sie für die App erstellen, müssen Sie der App Formulare hinzufügen, bevor Sie Automatisierung hinzufügen können. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Formularen in Creator Studio.

Um ein Playbook hinzuzufügen, müssen Sie berechtigt sein, an der App zu arbeiten.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Hinweis:

Sie können eine App für Reiseanforderungen erstellen, in der Personen um Erlaubnis für verschiedene Arten von Reisen bitten können, wodurch die Anforderung automatisch zur Genehmigung an einen Manager weitergeleitet wird.

Prozedur

1. Gehe zu Alle > App Engine > Creator Studio , um alle Apps auf der Homepage Creator Studio anzuzeigen.
2. Öffnen Sie die App, der Sie Automatisierung hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie, um eine Vorschau der Darstellung verschiedener Formulare in verschiedenen Experiences anzuzeigen, oder wählen Sie die Schaltfläche Anzeigen oder Bearbeiten, um die Anwendung anzuzeigen oder zu bearbeiten.
   Wählen Sie andere Vorschauoptionen aus, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Anwendung ausgewählt haben, und sehen Sie, wie sie in den folgenden Formaten angezeigt wird:

   • Portal (sehen Sie sich eine Vorschau der Darstellung auf einer Desktop-Website an)
   • Now Mobile (sehen Sie sich eine Vorschau der Darstellung auf einem Mobiltelefon oder Mobilgerät an)
   • Virtual Agent (sehen Sie sich eine Darstellung an, wie er auf einer Chatbot-Schnittstelle angezeigt wird)
     Hinweis:

     In Ihrer Organisation müssen die richtigen Plugins installiert sein, um zu sehen, wie das Formular in Virtual Agentangezeigt wird. Wenn Sie interessiert sind, fragen Sie Ihren Administrator. Unter Catalog builder preview topic conversation finden Sie weitere Informationen zur Vorschau von Formularen und zugehörigen Katalogelementen in Virtual Agent.

   Die Schaltfläche Anzeigen zeigt Formulare an, die veröffentlicht wurden, und erstellt nicht explizit ein neues Entwurfsformular für die Entwicklung. Über die Schaltfläche Bearbeiten gelangen Sie zu einem Entwicklungsformular, z. B. zu einer neuen Entwurfsversion eines bereits veröffentlichten Formulars.

   Abbildung : 1. Zeigen Sie eine Vorschau der Experience der App an

   

   Sie können auch eine Darstellung der Anzeige des Arbeitsbereichs für Formularübermittlungen anzeigen, indem Sie die Übermittlungsvorschau sowie die Datensätze auswählen, die Ihre App dafür generiert (indem Sie die Datensatzvorschau auswählen).

4. Wählen Sie im Header der Anwendung die Registerkarte Automatisierungen.
   
5. Wählen Sie die Schaltfläche Playbook erstellen aus.
   Wenn bereits eine Automatisierung vorhanden ist, wählen Sie die Registerkarte Automatisierungen und dann Neues Playbook hinzufügenaus.
6. Geben Sie die allgemeinen Attribute des Playbooks im Modal „Playbook erstellen“ an.

   Tabelle : 1. Allgemeine Playbook-Definitionsfelder

   Feld	Beschreibung
   Playbook-Name	Beschreibender Name für das Playbook, das Sie erstellen.
   Beschreibung	Kurze Erklärung der Funktion des Playbooks, z. B. das Endziel für den Datensatztyp.

   Abbildung : 2. Playbook erstellen

   

7. Geben Sie den Zeitplan für das Playbook an.
   1. Wählen Sie das Formular aus, dessen Katalogelement den Datensatztyp generiert, für den das Playbook ausgeführt werden soll.
      Die Tabelle für das von Ihnen gewählte Formular ist immer die Aufgabentabelle der App, die beim Erstellen der App angegeben wird.
   2. Wählen Sie den Auslösertyp aus, der das Playbook initiiert.

      Tabelle : 2. Playbook-Auslöseroptionen

      Auslöser	Beschreibung
      Formular eingereicht	Starten Sie die Ausführung des Playbooks, wenn ein Anwender das von Ihnen ausgewählte Formular übermittelt.
      Formular aktualisiert	Starten Sie die Ausführung des Playbooks, wenn ein Anwender das von Ihnen ausgewählte Formular aktualisiert.
      Formular übermittelt oder aktualisiert	Starten Sie die Ausführung des Playbooks, wenn ein Anwender das von Ihnen ausgewählte Formular übermittelt oder aktualisiert.

      Hinweis:

      Sie können den Auslösertyp eines Playbooks nicht ändern, nachdem Sie das Playbook erstellt haben. Erstellen Sie stattdessen ein neues Playbook mit einem anderen Auslöser.

      Sie können jedoch die Auslöserbedingung bearbeiten und z. B. festlegen, dass das Playbook basierend auf einer bestimmten Antwort auf eine Frage bedingt ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten Sie den Auslöser für ein Playbook in Creator Studio.

   3. Wenn Sie einen Auslöser ausgewählt haben, der ein zu aktualisierendes Formular enthält, geben Sie an, wie oft diese App Ihr Playbook ausführensoll.
      Die Optionen sind:

      • Einmal
      • Für jeden einzelnen Change
      • Nur wenn derzeit keine Ausführung erfolgt
      • Für jedes Update
   4. Geben Sie die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, damit das Playbook ausgeführt wird, indem Sie Bedingungssatzhinzufügen auswählen.
      • Wenn Sie das Playbook basierend auf dem Wert einer Spalte in einer Tabelle auslösen möchten, wählen Sie das Feld, das der Auslöser sein soll, sowie den Operatorfür die spezifische Bedingung und den spezifischen Auslöserwert aus. Zum Beispiel, wenn ein Startdatumnach dem gewünschten Datum liegt.
      • Wenn Sie das Playbook basierend auf der Antwort eines Formulars auslösen möchten, wählen Sie Fragen als Auslöserfeldaus. Wählen Sie dann im Feld Frage die gewünschte Frage, den Operator für die Bedingung und den Wertder Antwort aus.

        Abbildung : 3. Antwort auf Frage als Auslöser für eine Automatisierung

        

      Fügen Sie so viele Bedingungen hinzu, wie Sie benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter Create a condition statement using the condition builder.

8. Wählen Sie Speichern.

Ergebnisse

Herzlichen Glückwunsch:

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Automatisierung erstellt!

Nächste Maßnahme

Als Nächstes müssen Sie dem Playbook Aktivitäten hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie dem Playbook einer App in Aktivitäten hinzu Creator Studio.