Creator Studio Schnellstart

Dieser Schnellstart führt Sie durch den Prozess der Erstellung Ihrer ersten App in Creator Studio und der Anforderung ihrer Bereitstellung.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Vorbereitungen

Das Erstellen Ihrer ersten App ist ein guter Weg, um zu verstehen, wie Creator Studio die einfache App-Erstellung ermöglicht.

Ihr Systemadministrator muss Sie der Benutzergruppe Creator Studio hinzufügen.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie müssen mindestens die Grundlage einer App erstellen und ihr Formular anpassen, in dem Anwender ihre Erfüllungsanforderungen übermitteln.

Prozedur

1. Wechseln Sie zur Homepage Creator Studio, indem Sie zu wechseln Alle > App Engine > Creator Studio.

   Abbildung : 1. Creator Studio starten

   

   Die Homepage Creator Studio wird angezeigt. Weitere Informationen zum Arbeiten auf der Homepage finden Sie unter Suchen Sie in nach vorhandenen Apps Creator Studio.
2. Erstellen Sie die App.
   1. Wählen Sie die Schaltfläche App erstellen aus, um den Prozess zum Erstellen einer App zu starten.

      Abbildung : 2. Schaltfläche „App erstellen“.

      

      • Wenn Sie Systemadministrator sind, können Sie mehr zu diesem Thema unter Anwendungszusammenarbeitlesen.
      • Wenn Sie wissen möchten, wie Sie einen Administrator anfordern können, die App für Sie zu erstellen, lesen Sie den Artikel Bitten Sie einen Administrator, in eine App für Sie zu erstellen Creator Studio.
   2. Geben Sie im Popup-Dialogfeld einen Namen und eine kurze Beschreibung des Zwecks der App ein.

      Abbildung : 3. App erstellen

      

   3. Wählen Sie App erstellen aus, um die Erstellung der Grundlage der App abzuschließen.
   Okay, Sie haben den Anfang Ihrer ganz eigenen Anwendung erstellt! Sie haben ihn benannt und beschrieben. Eine Liste mit Katalogvorlagen wird angezeigt.
3. Wählen Sie in der Liste eine Katalogvorlage aus, die Ihr Administrator anpassen kann, und wählen Sie dann Diese Vorlage anwendenaus.

   Möglicherweise wird keine Katalogvorlage angezeigt, die genau dem entspricht, was Sie möchten. Wählen Sie also eine aus, die am nächsten liegt. Wenn keine ähnlich aussieht, wählen Sie die Option Creator Studio-Standardvorlage aus, wenn Ihr Administrator sie nicht entfernt hat. Es ist Ihre beste Wahl.

   Tipp:

   Klicken Sie sich durch die Liste der Katalogvorlagen. Vorschauen helfen Ihnen, die gewünschte auszuwählen.

   Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie keine anderen Katalogvorlagen sehen, aus denen Sie auswählen können! Ihre Administratoren haben möglicherweise noch keine anwenderdefinierten Katalogvorlagen für Sie erstellt.

4. Fügen Sie einem Katalog ein Formular hinzu, um den Geschäftsbereich anzugeben.
   Hinweis:

   Sie können diesen Schritt vorerst überspringen und später erneut aufrufen, wenn Sie eine bessere Vorstellung davon haben, wo er passt.

   Die verfügbaren Kataloge werden von Ihrem Administrator konfiguriert. Wenden Sie sich an ihn, wenn der gewünschte Katalog nicht angezeigt wird.
   1. Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten () für die Karte Kataloge und Kategorien.
   2. Wählen Sie den Katalog aus, der den Geschäftsbereich darstellt, den die App verwenden wird.
      Wählen Sie beispielsweise einen Servicekatalog aus, der Software und Laptopkabel enthält. Erweitern Sie die Darstellung für jeden Katalog, um die zugehörigen Unterkataloge anzuzeigen.

      Abbildung : 4. Wählen Sie den Katalog aus

      

   3. Wählen Sie so viele Elemente in den Katalogen aus, wie Sie benötigen.
   4. Wählen Sie Übernehmen.

   Sie können alle Grundeinstellungen der App jederzeit bearbeiten, nachdem Sie die Erstellung der App abgeschlossen haben. Weitere Informationen finden Sie unter Creator Studio Formulareinstellungen.

5. Wählen Sie als Nächstes ein oder mehrere Themen aus, um anzugeben, wo das Formular angezeigt wird.
   Weitere Informationen zu Themen in Associate a catalog item with a taxonomy topic in Employee Centerund zur Taxonomie, einer Kategorisierungsmethode, finden Sie unter Unified Taxonomy for Employee Center.

   Hinweis:

   Sie können diesen Schritt vorerst überspringen und später erneut aufrufen, wenn Sie eine bessere Vorstellung davon haben, wo er passt.
   1. Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten () für die Karte „Themen“.
   2. Wählen Sie die Taxonomieseite aus, auf der das Formular angezeigt werden soll, z. B. Mitarbeiter.
      Taxonomie ist eine Kategorisierungsmethode, die von Mitarbeiter-Center verwendet wird.
   3. Wählen Sie die Themen aus, die die Bereiche Mitarbeiter-Center darstellen, in denen das Formular angezeigt werden soll.
      Wählen Sie beispielsweise ein Thema aus, das Technologieservices enthält, und erweitern Sie das Diagramm, um alle zugehörigen Unterthemen anzuzeigen.

      Abbildung : 5. Wählen Sie die Themen aus, in denen Ihr Formular angezeigt wird

      

   4. Wählen Sie so viele Themen wie nötig aus, in denen das Formular angezeigt werden soll.
   5. Wählen Sie Übernehmen.
6. Wählen Sie Speichern und fortfahren aus.
7. Wählen Sie, um eine Vorschau der Darstellung verschiedener Formulare in verschiedenen Experiences anzuzeigen, oder wählen Sie die Schaltfläche Anzeigen oder Bearbeiten, um die Anwendung anzuzeigen oder zu bearbeiten.
   Wählen Sie andere Vorschauoptionen aus, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Anwendung ausgewählt haben, und sehen Sie, wie sie in den folgenden Formaten angezeigt wird:

   • Portal (sehen Sie sich eine Vorschau der Darstellung auf einer Desktop-Website an)
   • Now Mobile (sehen Sie sich eine Vorschau der Darstellung auf einem Mobiltelefon oder Mobilgerät an)
   • Virtual Agent (sehen Sie sich eine Darstellung an, wie er auf einer Chatbot-Schnittstelle angezeigt wird)
     Hinweis:

     In Ihrer Organisation müssen die richtigen Plugins installiert sein, um zu sehen, wie das Formular in Virtual Agentangezeigt wird. Wenn Sie interessiert sind, fragen Sie Ihren Administrator. Unter Catalog builder preview topic conversation finden Sie weitere Informationen zur Vorschau von Formularen und zugehörigen Katalogelementen in Virtual Agent.

   Die Schaltfläche Anzeigen zeigt Formulare an, die veröffentlicht wurden, und erstellt nicht explizit ein neues Entwurfsformular für die Entwicklung. Über die Schaltfläche Bearbeiten gelangen Sie zu einem Entwicklungsformular, z. B. zu einer neuen Entwurfsversion eines bereits veröffentlichten Formulars.

   Abbildung : 6. Zeigen Sie eine Vorschau der Experience der App an

   

   Sie können auch eine Darstellung der Anzeige des Arbeitsbereichs für Formularübermittlungen anzeigen, indem Sie die Übermittlungsvorschau sowie die Datensätze auswählen, die Ihre App dafür generiert (indem Sie die Datensatzvorschau auswählen).

8. Zuerst können Sie das Erscheinungsbild des Formulars auf der Registerkarte Anforderungsformulare anpassen, indem Sie einen der folgenden optionalen Schritte ausführen.
   1. Fügen Sie das Bild hinzu, das in Ihrem Formular angezeigt wird, oder ändern Sie es, indem Sie das Symbol zum Hinzufügen ) und dann ein Bild auswählen.
   2. Ändern Sie den Titel, die Kurzbeschreibung und anderen Text des Formulars, indem Sie diese Teile des Formulars auswählen und Ihre Änderungen eingeben.
      Sie können die Darstellung der längeren Beschreibung mithilfe von Rich-Text verbessern, z. B. durch Änderungen an der Schriftart und -größe.
9. Fügen Sie als Nächstes dem Formular Fragen hinzu, die Ihr Erfüller benötigt, um die Anforderung zu bewerten. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Frage hinzuzufügen und anzupassen.
   1. Ziehen Sie im Bereich Formularelemente den gewünschten Fragetyp auf das Formular, und legen Sie ihn an der gewünschten Stelle im Canvas ab. Sie können auch Fragen hinzufügen, indem Sie das Hinzufügen-Symbol (+) wählen, das angezeigt wird, wenn Sie auf eine vorhandene Frage im Formular klicken.
      Wenn Sie einen vorkonfigurierten Fragensatzhinzufügen, müssen Sie den Fragensatz aus dem Modal auswählen, das beim Ziehen in das Formular angezeigt wird.

      Eine Beschreibung der Fragetypen und ihrer Verwendung finden Sie unter Verfügbare Fragetypen in Creator Studio.

   2. Geben Sie im Bereich Fragendetails Informationen zu der von Ihnen hinzugefügten Frage an, z. B. ob eine Frage beantwortet werden muss, damit die anfordernde Person das Formular absenden kann.
      Die Details variieren je nach Fragetyp. Wenn Sie beispielsweise eine Dropdown- Frage hinzufügen, müssen Sie die Optionen zur Auswahl angeben.

      Abbildung : 7. Formularfragendetails

      

   3. Wählen Sie Speichern und schließen aus, wenn Sie mit dem Ändern der Frage fertig sind.
   4. Überarbeiten Sie das Formular oder fügen Sie dem Formular weitere Fragen hinzu, indem Sie dieses Verfahren anwenden. Um einen Fragetyp zu ändern, wählen Sie die Frage und dann den neuen Fragetyp im Feld Inhaltstyp des Bereichs Fragendetails aus. Durch die Auswahl eines neuen Typs werden möglicherweise neue Werte eingeführt, die Sie angeben müssen.
      Beachten Sie bei der Erstellung Ihrer Fragen die folgenden Spezifikationen:

      • Sie können eine vorhandene Frage nicht in einen Fragensatz ändern. Um einen Fragensatz in ein Formular aufzunehmen, müssen Sie ihn dem Formular neu hinzufügen.
      • Wenn Sie zwei Kontrollkästchenfragen nebeneinander in einem Formular platzieren, ergeben sie einen Abschnitt. Sie können diesem Abschnitt keine anderen Fragentypen hinzufügen.
10. Jetzt ordnen wir die Fragen und Bilder an, die Sie dem Formular hinzugefügt haben.
    1. Ziehen Sie aus dem Bereich Formularelemente die gewünschte Layoutoption auf das Formular, und legen Sie sie an der Stelle ab, an der sie angezeigt werden soll, z. B. an einer Trennlinie.
       Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihnen das Layout nicht gefällt. Versuchen Sie es einfach mit einem anderen, indem Sie es auf die Canvas des Formulars ziehen.
    2. Überarbeiten Sie das Formularlayout, das Sie im Bereich Abschnittsdetails oder Fragendetails ausgewählt haben (je nach Layout, an dem Sie arbeiten). Sie können Dinge wie Text fett machen, Links hinzufügen usw.
       Weitere Informationen finden Sie unter Layoutoptionen für Formulare in Creator Studio.
    3. Wenn Sie mit der Überarbeitung des Formularlayouts fertig sind, wählen Sie im Bereich Abschnittsdetails/Fragedetails Speichern.
11. Veröffentlichen Sie abschließend das Formular, wenn es bereit ist, indem Sie auf die Schaltfläche Als bereit markieren klicken.
    Durch die Veröffentlichung von Formularen werden diese als Katalogelemente in der Produktionsinstanz für veröffentlichte Apps verfügbar gemacht.

    

12. Fügen Sie als Nächstes ein Playbook hinzu, um Automatisierung für Ihre App zu erstellen, z. B. um einen Datensatz automatisch einem Manager zur Genehmigung zuzuweisen.
    1. Wählen Sie im Header der Anwendung die Registerkarte Automatisierungen.
       
    2. Wählen Sie die Schaltfläche Playbook erstellen aus.
    3. Geben Sie die allgemeinen Attribute des Playbooks im Modal „Playbook erstellen“ an.

       Tabelle : 1. Allgemeine Playbook-Definitionsfelder

       Feld	Beschreibung
       Playbook-Name	Beschreibender Name für das Playbook, das Sie erstellen.
       Beschreibung	Kurze Erklärung der Funktion des Playbooks, z. B. das Endziel für den Datensatztyp.

       Abbildung : 8. Playbook erstellen

       

13. Geben Sie den Zeitplan für das Playbook an.
    1. Wählen Sie das Formular aus, dessen Katalogelement den Datensatztyp generiert, für den das Playbook ausgeführt werden soll.
       Die Tabelle für das von Ihnen gewählte Formular ist immer die Aufgabentabelle der App, die beim Erstellen der App angegeben wird.
    2. Wählen Sie den Auslösertyp aus, der das Playbook initiiert.

       Tabelle : 2. Playbook-Auslöseroptionen

       Auslöser	Beschreibung
       Formular eingereicht	Starten Sie die Ausführung des Playbooks, wenn ein Anwender das von Ihnen ausgewählte Formular übermittelt.
       Formular aktualisiert	Starten Sie die Ausführung des Playbooks, wenn ein Anwender das von Ihnen ausgewählte Formular aktualisiert.
       Formular übermittelt oder aktualisiert	Starten Sie die Ausführung des Playbooks, wenn ein Anwender das von Ihnen ausgewählte Formular übermittelt oder aktualisiert.

       Hinweis:

       Sie können den Auslösertyp eines Playbooks nicht ändern, nachdem Sie das Playbook erstellt haben. Erstellen Sie stattdessen ein neues Playbook mit einem anderen Auslöser.

       Sie können jedoch die Auslöserbedingung bearbeiten und z. B. festlegen, dass das Playbook basierend auf einer bestimmten Antwort auf eine Frage bedingt ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten Sie den Auslöser für ein Playbook in Creator Studio.

    3. Wenn Sie einen Auslöser ausgewählt haben, der ein zu aktualisierendes Formular enthält, geben Sie an, wie oft diese App Ihr Playbook ausführensoll.
       Die Optionen sind:

       • Einmal
       • Für jeden einzelnen Change
       • Nur wenn derzeit keine Ausführung erfolgt
       • Für jedes Update
    4. Geben Sie die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, damit das Playbook ausgeführt wird, indem Sie Bedingungssatzhinzufügen auswählen.
       • Wenn Sie das Playbook basierend auf dem Wert einer Spalte in einer Tabelle auslösen möchten, wählen Sie das Feld, das der Auslöser sein soll, sowie den Operatorfür die spezifische Bedingung und den spezifischen Auslöserwert aus. Zum Beispiel, wenn ein Startdatumnach dem gewünschten Datum liegt.
       • Wenn Sie das Playbook basierend auf der Antwort eines Formulars auslösen möchten, wählen Sie Fragen als Auslöserfeldaus. Wählen Sie dann im Feld Frage die gewünschte Frage, den Operator für die Bedingung und den Wertder Antwort aus.

         Abbildung : 9. Antwort auf Frage als Auslöser für eine Automatisierung

         

       Fügen Sie so viele Bedingungen hinzu, wie Sie benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter Create a condition statement using the condition builder.

14. Wählen Sie Speichern, bevor Sie fortfahren, um eine Aktivität hinzuzufügen.
    Wenn Sie eine Wenn/Dann-Anweisung einfügen möchten, um die Umstände für die Aktivität zu definieren, fügen Sie eine Entscheidung hinzu. Details siehe Fügen Sie dem Playbook einer App in eine Entscheidung hinzu Creator Studio.
15. Fügen Sie dem Playbook eine Aktivität hinzu.
    1. Wählen Sie das Hinzufügen-Symbol in dem Connector, dem Sie eine Aktivität hinzufügen möchten, und wählen Sie im angezeigten Menü das Quadrat-Symbol zum Hinzufügen von Aktivität ().
    2. Wählen Sie im Popup-Fenster „Aktivitätsbibliothek“ den gewünschten Aktivitätstyp aus.

       Tabelle : 3. Arten von Aktivitäten

       Aktivitätstyp	Beschreibung
       Anforderungsgenehmigung	Bitten Sie jemanden um Erlaubnis, eine Aufgabe auszuführen.
       Zuweisen an	Wählen Sie eine Person aus, die die Aufgabe erfüllen soll.
       Aufgabe erstellen	Geben Sie einen Prozess an, der als Teil des Playbooks ausgeführt werden muss.
       Eine E-Mail senden	Senden Sie eine E-Mail an eine oder mehrere Personen. Sie können Bilder und Ergänzungstext für die E-Mail angeben, die automatisch gesendet wird.
       Platzhalter	Legen Sie eine nicht definierte Aktivität fest, die später angegeben werden soll, oder eine erweiterte Aktivität wie eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Aktivität abgeschlossen wird. Platzhalteraktivitäten ist noch keine Logik zugewiesen und sie müssen in Workflow-Studiobearbeitet werden. Oder Sie können sie später gegen eine andere Art von Aktivität in Creator Studioaustauschen .

       Abbildung : 10. Aktivitätsbibliothek für ein Playbook

       

    3. Geben Sie die grundlegenden Details für die Aktivität ein.

       Tabelle : 4. Allgemeine Aktivitätsdetails

       Feld	Beschreibung
       Name	Eindeutiger, anwenderorientierter Name für Ihre Aktivität, der Service Desk-Mitarbeitern und Erfüllern angezeigt wird, während das Playbook ausgeführt wird.
       Beschreibung	Optionale Details dazu, was die Aktivität bewirkt.

       Abbildung : 11. Aktivitätsdetailbereich

       

    4. Vervollständigen Sie die Details für die Aktivität. Verwenden Sie dabei Fügen Sie dem Playbook einer App in Aktivitäten hinzu Creator Studio, um zu erfahren, wie Sie die Erstellung der Aktivität abschließen können.
    5. Wählen Sie die Schaltfläche Speichern und schließen aus, um die Einrichtung Ihrer Aktivität abzuschließen.
16. Wenn die Automatisierung abgeschlossen ist, aktivieren Sie sie, indem Sie auf die Schaltfläche Aktivieren klicken.
    Durch die Aktivierung eines Playbooks wird es zur Ausführung verfügbar, wenn das zugehörige Formular in Ihrer Entwicklungsinstanz außerhalb der Produktion erstellt oder aktualisiert wird.

    Abbildung : 12. Aktivieren Sie das Playbook

    

17. Nachdem Sie eine App erstellt haben, ist es an der Zeit, sie zur Überprüfung einzureichen, damit Administratoren sie genehmigen und bereitstellen können.
    1. Wählen Sie im Header der Anwendung Zur Überprüfung senden aus.

       Abbildung : 13. Zur Überprüfung senden

       

    2. Wählen Sie im Modal „App zur Überprüfung senden“ die Option Fortfahren aus.
    3. Jetzt müssen Sie auswählen, welche veröffentlichten Formulare für Benutzer im Katalog sichtbar sind. Wählen Sie im Abschnitt „Bereit zur Überprüfung“ des modalen Elements „Anforderungsformulare überprüfen“ durch Auswahl der Option Sichtbar für andere aus, welche der veröffentlichten Formulare der App nach der Bereitstellung der App verfügbar sein sollen.

       Abbildung : 14. Überprüfen Sie Anforderungsformulare für die Bereitstellung

       

    4. Wählen Sie „ Fortsetzen “ aus, wenn Sie mit der Bereitstellung der Formulare in der Produktion zufrieden sind.
    5. Als Nächstes müssen Sie entscheiden, welches der aktivierten Playbooks der App nach der Bereitstellung der App in der Produktion ausgeführt wird. Wählen Sie im Modal „Playbooks überprüfen“ die Option In Produktion ausführen für jedes Playbook aus, das für von der App generierte Datensätze ausgeführt werden soll.
       Hinweis:

       Wenn Sie kein Playbook auswählen können, müssen Sie zur Registerkarte „ Automatisierungen “ von Creator Studio zurückkehren und es aktivieren. Wenn Sie diesbezüglich eine Auffrischung benötigen, sehen Sie sich Aktivieren Sie ein Playbook in Creator Studioan.
    6. Wählen Sie „ Fortsetzen “ aus, wenn Sie mit den Playbooks zufrieden sind, die für die Ausführung in der Produktion bereitgestellt werden.
    7. Stellen Sie abschließend sicher, dass alle Release-Details für die veröffentlichte App korrekt sind.

       Tabelle : 5. Versionsverwaltungsoptionen für die Bereitstellung

       Feld	Beschreibung
       Neue Version	Versionsnummer der App, deren Bereitstellung Sie anfordern. Creator Studio generiert automatisch eine aktualisierte Versionsnummer, Sie können sie jedoch ändern. Folgen Sie den Richtlinien für die Versionsverwaltung Ihrer Organisation, oder verwenden Sie das xyz-Format, wobei x = größeres Update, y = kleineres Update und z = Patch.
       Versionsinformationen	Details darüber, was sich in dieser neuen Version der App geändert hat, oder eine allgemeine Beschreibung der Funktionsweise der App, wenn dies die erste Version ist.

       Weitere Informationen zu diesem Schritt zum Anfordern der Bereitstellung finden Sie unter App-Versionsverwaltung und Versionshinweise für Creator Studio -Apps.

       Abbildung : 15. Informationen zur App-Versionsverwaltung

       

    8. Wählen Sie Zur Überprüfung senden, wenn alles korrekt und bereit für die Überprüfung und Bereitstellung durch Ihren Administrator ist.

Ergebnisse

Herzlichen Glückwunsch:

Juhu! Sie haben Ihre App erstellt, das Formular angepasst, Automatisierung hinzugefügt und sie zur Überprüfung übermittelt. Nachdem Ihr Administrator sie überprüft und bereitgestellt hat, verwenden die Anwender Ihre brandneue App, um Anforderungen zu stellen.