Bearbeiten Sie die Einstellungen für ein Formular in Creator Studio

Bearbeiten Sie die Formulareinstellungen, wenn Sie Änderungen an den grundlegenden Attributen vornehmen müssen, z. B. das zugeordnete Bild oder Anhänge sind zulässig.

Vorbereitungen

Um die Einstellungen für ein Formular bearbeiten zu können, müssen Sie berechtigt sein, an der App zu arbeiten.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Hinweis:

Nachdem Sie die App erstellt haben, kann ihre Vorlage nicht bearbeitet werden. Wenn Sie dies ändern möchten, erstellen Sie ein neues Formular mit einer anderen Katalogvorlage. Die Tabelle „Datensatzübermittlung “ wird automatisch generiert und kann nicht geändert werden.

Prozedur

1. Gehe zu Alle > App Engine > Creator Studio , um alle Apps auf der Homepage Creator Studio anzuzeigen.
2. Öffnen Sie die Anwendung, die das Formular enthält, das Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie, um eine Vorschau der Darstellung verschiedener Formulare in verschiedenen Experiences anzuzeigen, oder wählen Sie die Schaltfläche Anzeigen oder Bearbeiten, um die Anwendung anzuzeigen oder zu bearbeiten.
   Wählen Sie andere Vorschauoptionen aus, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Anwendung ausgewählt haben, und sehen Sie, wie sie in den folgenden Formaten angezeigt wird:

   • Portal (sehen Sie sich eine Vorschau der Darstellung auf einer Desktop-Website an)
   • Now Mobile (sehen Sie sich eine Vorschau der Darstellung auf einem Mobiltelefon oder Mobilgerät an)
   • Virtual Agent (sehen Sie sich eine Darstellung an, wie er auf einer Chatbot-Schnittstelle angezeigt wird)
     Hinweis:

     In Ihrer Organisation müssen die richtigen Plugins installiert sein, um zu sehen, wie das Formular in Virtual Agentangezeigt wird. Wenn Sie interessiert sind, fragen Sie Ihren Administrator. Unter Catalog builder preview topic conversation finden Sie weitere Informationen zur Vorschau von Formularen und zugehörigen Katalogelementen in Virtual Agent.

   Die Schaltfläche Anzeigen zeigt Formulare an, die veröffentlicht wurden, und erstellt nicht explizit ein neues Entwurfsformular für die Entwicklung. Über die Schaltfläche Bearbeiten gelangen Sie zu einem Entwicklungsformular, z. B. zu einer neuen Entwurfsversion eines bereits veröffentlichten Formulars.

   Abbildung : 1. Zeigen Sie eine Vorschau der Experience der App an

   

   Sie können auch eine Darstellung der Anzeige des Arbeitsbereichs für Formularübermittlungen anzeigen, indem Sie die Übermittlungsvorschau sowie die Datensätze auswählen, die Ihre App dafür generiert (indem Sie die Datensatzvorschau auswählen).

4. Überprüfen Sie, ob Sie das richtige Formular in Ihrer App bearbeiten, indem Sie es auf der Registerkarte Anforderungsformulare auswählen.
   
5. Wählen Sie das Symbol „Weitere Aktionen “ .
6. Wählen Sie Formulareinstellungen aus.

   Abbildung : 2. Menüoption „Formulareinstellungen“.

   

7. Aktualisieren Sie die Einstellungen auf der Registerkarte Allgemein.
   Einzelheiten zu bestimmten Formulareinstellungen finden Sie unter Creator Studio Formulareinstellungen.

   Abbildung : 3. Modales Element „Formulareinstellungen“.

   

8. Wählen Sie die Registerkarte Speicherort aus, um zu aktualisieren, wo das Formular in einem Katalog angezeigt wird, wie es kategorisiert ist und für welche Themen es angezeigt wird.
   1. Wählen Sie das Bearbeitungssymbol () für die Karte Kataloge und Kategorien aus.
   2. Wählen Sie den Katalog aus, der den Geschäftsbereich darstellt, den die App verwenden wird.
      Sie können beispielsweise einen Servicekatalog auswählen, der Software und Laptopkabel für eine IT-Erfüllungs-App enthält.
   3. Erweitern Sie die Darstellung für jeden Katalog, um die zugehörigen Unterkataloge anzuzeigen.
   4. Wählen Sie in den Katalogen so viele Elemente aus, wie Sie benötigen.
   5. Wählen Sie das Zurück-Symbol (<), um zur Registerkarte Standort zurückzukehren.
      Mit dem Zurück-Symbol werden Ihre ausgewählten Kataloge und Elemente automatisch gespeichert.
   6. Wählen Sie die Taxonomieseite aus, auf der das Formular angezeigt werden soll, z. B. Mitarbeiter.
      Taxonomie ist eine Kategorisierungsmethode, die von Mitarbeiter-Center verwendet wird.
   7. Wählen Sie die Themen aus, die die Bereiche Mitarbeiter-Center darstellen, in denen das Formular angezeigt werden soll.
      Wählen Sie beispielsweise ein Thema aus, das Technologieservices enthält, und erweitern Sie das Diagramm, um alle zugehörigen Unterthemen anzuzeigen.
   8. Wählen Sie so viele Themen wie nötig aus, in denen das Formular angezeigt werden soll.
   9. Wählen Sie das Zurück-Symbol (<), um zur Registerkarte Standort zurückzukehren.
      Das Zurück-Symbol speichert automatisch die ausgewählten Themen.
   10. Wählen Sie Alle Einstellungen speichern aus.
9. Wählen Sie die Registerkarte Zugriff aus, um zu ändern, welche Rollen und Gruppen das Formular anzeigen und senden können.
   1. Wählen Sie das Bearbeitungssymbol (), um die Benutzer zu bearbeiten, für die das Formular verfügbarsein soll.
   2. Wählen Sie die Rollen und Gruppen aus, die Zugriff auf das Formular haben sollen.
   3. Wählen Sie das Bearbeitungssymbol (), um Anwender zu bearbeiten, für die das Formular nicht verfügbarsein soll.
   4. Wählen Sie die Rollen und Gruppen aus, die keinen Zugriff auf das Formular haben sollen.
      Arbeiten Sie mit Ihrem Administrator zusammen, um den Zugriff auf die Rollen und Gruppen für diese Einstellung in Nicht-Produktions- und Produktionsumgebungen einzuschränken oder zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten des Benutzerzugriffs für bereitgestellte Creator Studio -Apps.
10. Wählen Sie Speichern.