Créer une tâche de lecture interne

Créez une tâche de lecture interne qui doit être exécutée lorsque la lecture interne est lancée. Une tâche de jeu interne doit avoir un objectif clair et spécifier l’activité qui doit être effectuée. Il n’est pas visible pour les clients.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

Procédure

1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les lectures internes.
3. Ouvrez une lecture interne, accédez à l’onglet Tâches de lecture interne et sélectionnez Nouveau
4. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire de lecture interne

   Champ	Description
   Numéro	Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement du ticket d’intégration.
   Compte	Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
   Engagement	Sélectionnez l’enregistrement d’engagement auquel la tâche de lecture interne est associée.
   Jeu interne	Le jeu interne auquel cette tâche doit être associée s’affiche. Vous pouvez sélectionner une autre lecture interne dans la liste déroulante.
   Affectées à	Membre clé de l’équipe interne responsable de cette tâche de lecture interne.
   Équipe	L’équipe qui prend en charge ce compte pour atteindre à la fois la valeur et la réussite.
   État	État de la tâche de lecture interne. Cela peut être : Nouveau En cours En pause Annulé Fermé
   Progression	Progression actuelle de cette tâche de lecture interne. Cela peut être : Non commencé Sur la bonne voie En danger En pause Terminé Annulé
   Priorité	Priorité de cette tâche de lecture interne par rapport aux autres. Cela peut être : Critique Élevé Moyenne Faible Très faible
   Date d'échéance	Date à laquelle la tâche de lecture interne doit être terminée.
   Description brève	Saisissez une description brève de cette tâche de lecture interne. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Liste de surveillance	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour de la tâche de lecture interne.
   Liste de notes de travail	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail.
   Description	Saisissez une description pour cette tâche de lecture interne. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Notes de travail	Toute note aux membres de l’équipe interne concernant ce jeu interne.

5. Sélectionnez Enregistrer pour créer une tâche de lecture interne.

Que faire ensuite

• Sélectionnez Discuter pour démarrer une discussion sur la barre latérale à propos de cette tâche de lecture interne. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants qui doivent prendre part à la discussion, saisissez un bref message, puis sélectionnez Démarrer la discussion. Une fenêtre s’affiche avec un lien vers l’enregistrement de cette initiative. Sélectionnez Ouvrir l’enregistrement et démarrez la discussion. Une fois la discussion terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d’activité.
• Créer un jeu de réussite : voir Créer un jeu de réussite.