Créer un modèle de feuille de route pour l’adoption du produit

Créez un modèle qui définit une stratégie d’adoption préconfigurée avec des produits ou des options organisés en voies, qui peuvent être personnalisés si nécessaire.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_application_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez des modèles pour définir des stratégies d’adoption recommandées pour des portefeuilles de produits spécifiques. Les modèles organisent les produits ou les options en voies en fonction du champ de phase choisi, ce qui aide les utilisateurs à créer rapidement des feuilles de route sans planifier l’approche d’adoption à partir de zéro. Lorsque vous créez un modèle, vous organisez les éléments en voies pour établir l’approche d’adoption recommandée, fournissant ainsi un point de départ réutilisable pour la création de feuilles de route.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Modèles > > Tous les modèles de feuille de route pour l’adoption du produit et sélectionnez Nouveau.
2. Renseignez les champs du formulaire.

   Champ	Description
   Nom	Saisissez le nom du modèle.
   Type	Sélectionnez : Produit : organise les produits que vous sélectionnez dans le champ Liste des produits. Aptitude : organise les options au sein des produits sélectionnés.
   Liste des produits	Sélectionnez un ou plusieurs produits vendus à inclure dans le modèle.
   Table de phase	Défini automatiquement en fonction de votre sélection dans le champ Type. Affiche la table (Utilisation du produit ou Utilisation de l’aptitude du produit) qui contient les options de champ de phase
   Champ de phase	Sélectionnez un champ de choix qui définit les voies de la feuille de route. Par exemple, la sélection de la criticité opérationnelle crée des voies avec des choix tels que Critique, Élevée, Faible, etc.
   Description	Saisissez une description de l’objectif du modèle et de l’approche d’adoption qu’il représente.

3. Sélectionnez Soumettre.
   Les éléments de modèle sont automatiquement créés en fonction de vos sélections de type et de liste de produits.
4. Dans la liste connexe Éléments de modèle PAR, définissez votre stratégie d’adoption en organisant les éléments en voies prioritaires.
   Tous les éléments apparaissent dans la voie non mappée.
   
   
5. Pour organiser les éléments, procédez comme suit :
   • Sélectionnez le lien Non mappé pour un élément afin d’ouvrir l’enregistrement. Dans le champ Lane, sélectionnez la voie prioritaire qui reflète le moment où cet élément doit être adopté.
   • Dans le champ Ordre de voie, saisissez le numéro pour définir la position de l’élément dans la voie et sélectionnez Mettre à jour.
6. Répétez cette étape pour définir votre stratégie d’adoption en organisant tous les éléments dans leurs voies recommandées et en définissant des priorités.
   L’ordre d’élément maintient l’ordre dans la voie. Lorsque vous spécifiez l’ordre des éléments, notez ce qui suit :

   • La valeur d’ordre d’élément commence à 0 et s’incrémente de 1 pour chaque élément.
   • Pour les feuilles de route d’aptitudes, l’ordre des éléments est conservé par aptitude et par voie.
   • Pour les feuilles de route de produits, l’ordre des éléments est géré par voie.
7. Sélectionnez Publier pour enregistrer le modèle et permettre son utilisation.

Résultats

Le modèle est créé avec des éléments organisés en voies. Lorsque vous créez une feuille de route à partir de ce modèle, les éléments sont déjà organisés en fonction de l’organisation du modèle, ce qui élimine la nécessité de les organiser à partir de zéro. Vous pouvez personnaliser la feuille de route en fonction de vos besoins spécifiques tout en conservant la structure du modèle.

Concepts associés

• Afficher une feuille de route d’adoption du produit
• Feuille de route pour l’adoption du produit