Les modèles de commande de travaux permettent aux utilisateurs disposant des rôles appropriés de créer automatiquement des commandes de travaux, des tâches et des besoins de pièces.
Avant de commencer
Rôle requis : wm_admin ou model_manager
Procédure
-
Accédez à la .
-
Sélectionnez le modèle de commande de travaux souhaité dans le champ Modèle et enregistrez le formulaire.
Les informations du modèle sont utilisées pour :
- Copiez la description brève, la priorité et l’état facturable dans la commande de travaux. Le système copie également le groupe de qualifications dans le formulaire de commande de travaux si ce champ est présent. Les groupes de qualifications ne sont pas requis lorsque la qualification automatique est configurée. Les commandes de travaux créées à partir d’un incident, d’un problème ou d’une demande de changement affichent la brève description de la tâche source, même lorsqu’un modèle est sélectionné. Les tâches des commandes de travaux créées à partir de modèles affichent toujours la brève description du modèle de tâche.
- Créez des tâches de commande de travaux à l’aide des informations contenues dans les modèles de tâches de travail.
Remarque : Les champs tels que
Territoire et
Groupe de répartition sont automatiquement renseignés en fonction de l’emplacement sélectionné, quel que soit le modèle de commande de travaux ou l’état, uniquement si le modèle de
Field_Service_Territories territoire est activé. Pour plus d'informations, consultez
Activer le modèle de Service sur site territoire.
- Créez les besoins en pièces. Si un article spécifié est en rupture de stock, le système affiche un message nommant l’article.