Suivre vos investissements clés
Suivez et analysez le coût, le calendrier et l’étendue de vos investissements en un seul endroit à l’aide du portail d’investissement.
Avant de commencer
Rôle requis : it_project_manager ou it_project_user
Procédure
- Accédez à la .
- À partir de la page Mes vues d’investissement, créez un rapport d’investissement et accédez au portail d’investissement.
-
Utilisez les icônes de bannière suivantes.
Icône Description 
Revenez à la page Mes vues d’investissement. 
Sélectionnez un autre tableau pour afficher ses détails sur le portail d’investissement. 
Enregistrez vos préférences de tableau. 
Ajoutez le tableau à l’onglet Avec signet de la page Mes vues d’investissement. 
Modifiez les critères de filtre du tableau pour affiner davantage votre liste. Cette option n’est disponible que si vous êtes le propriétaire du tableau. 
Copiez les critères de filtre du tableau pour créer un autre tableau d’investissement. 
Supprimez le tableau s’il n’est plus nécessaire. Cette option n’est disponible que si vous êtes le propriétaire du tableau. Utilisateurs/Groupes 
Partagez votre tableau avec les préférences et les paramètres par défaut avec d’autres utilisateurs ou groupes. Cette option n’est disponible que pour le propriétaire du tableau. Pour partager le tableau avec d’autres utilisateurs :- Cliquez sur la liste Utilisateur .
- Cliquez sur Ajouter des membres.
- Cliquez sur la liste Groupes .
- Cliquez sur Ajouter des groupes.
Remarque :Lorsque vous partagez votre tableau avec un groupe, les seules personnes qui peuvent l’afficher sont les utilisateurs disposant des rôles it_project_user ou it_project_manager.Configuration 
Configurez les widgets sur la carte d’investissement. Vous pouvez : - Afficher ou masquer les widgets dans l’en-tête.
- Sélectionnez les widgets à afficher dans la liste.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration du widget sur le tableau.
-
Effectuez les actions suivantes dans les onglets Vue d’ensemble, Chronologie et Finances .
Option Action Pour séparer les données en fonction d'une colonne de niveau groupe Faire glisser l’en-tête de colonne vers cet emplacement 
. Cette option est disponible à la fois dans les onglets Vue d'ensemble et Indicateurs financiers. Pour afficher les détails d'un projet Cliquez avec le bouton droit sur le nom du projet et sélectionnez Afficher le projet. Cette option est disponible uniquement dans l'onglet Vue d'ensemble. Pour afficher les détails d'une demande Cliquez avec le bouton droit sur le nom de la demande et sélectionnez Afficher la demande. Cette option est disponible uniquement dans l'onglet Chronologie. Pour afficher les détails d'un plan de coûts Cliquez avec le bouton droit sur le nom du plan de coûts, puis sélectionnez Afficher le plan de coûts. Cette option est disponible uniquement dans l'onglet Indicateurs financiers. Pour afficher l'onglet Planification sur la Console de projet Cliquez avec le bouton droit sur le nom du projet et sélectionnez Afficher la console de planification. Cette option est disponible uniquement dans l'onglet Chronologie. Pour trier les enregistrements Sélectionnez le nom de l’en-tête de colonne. Cette option est disponible à la fois dans les onglets Vue d'ensemble et Indicateurs financiers. Pour épingler ou appliquer un filtre sur une colonne Utilisez l’icône Menu sur la colonne. Cette option est disponible à la fois dans les onglets Vue d'ensemble et Indicateurs financiers. Pour afficher les détails de la grille au format annuel, trimestriel et mensuel Sélectionnez l’optionAnnée/Trimestre/Mois , disponible dans les onglets Chronologie et Finances . Pour ajouter une colonne dans n'importe quel onglet Sélectionnez . - Sélectionnez Ajouter une colonne.
- Remplissez les champs de la fenêtre Ajouter une colonne :
- Dans Nom, spécifiez un nom pour la colonne.
- Dans Sélectionner le type de colonne, la valeur Demande/Projet est sélectionnée par défaut. Remarque :Vous avez la possibilité de choisir entre Plan de coût et Demande/Projet dans le champ Sélectionner le type de colonne de l’onglet Financier .
- Dans la colonne Demande, spécifiez la colonne à afficher à partir de la table Demande.
- Dans la colonne Projet, spécifiez la colonne à afficher à partir de la table Projet.
- Dans le plan de coûts, spécifiez la valeur à rendre. Cette option s’affiche uniquement dans l’onglet Indicateurs financiers .
Pour masquer une colonne de n'importe quel onglet - Sélectionnez .
- Décochez la case de la colonne à masquer.
Remarque :Vous pouvez afficher une colonne CSM dans un tableau du portail d’investissement, mais vous ne pouvez pas ajouter de telles colonnes dans le tableau.Pour rétablir la mise en page de grille par défaut - Sélectionnez .
- Sélectionnez Rétablir les valeurs par défaut.
Pour générer un rapport Excel de la carte d’investissement - Sélectionnez .
- Sélectionnez Exporter vers Excel.