Migrer les bases de référence financières des projets vers Next Experience

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Migrez les bases de référence financières de votre projet vers Next Experience pour gérer les données financières à l’aide Espace de travail du projetde .

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Next Experience utilise un nouveau modèle de données, qui comporte deux nouvelles tables, Bases de référence d’investissement (sn_invst_pln_invst_investment_baseline) et En-tête de la base de référence d’investissement (sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header), qui sont utilisées pour capturer les bases de référence financières. Les bases de référence financières créées pour les demandes dans l’expérience classique ne sont pas visibles dans Next Experience. Vous pouvez migrer les bases de référence existantes de classique vers Next Experience une activité à la demande pour les projets requis, ou en bloc en activant et en exécutant une tâche planifiée.

    La vue Bases de référence du Next Experience fournit de meilleurs aperçus pour visualiser et analyser les performances financières de vos projets.

    Contrairement aux bases de référence financières créées à l’aide Next Experiencede , les bases de référence financières créées dans l’interface utilisateur classique ne capturent pas les dépenses réelles ainsi que les coûts planifiés par défaut. Pour disposer d’informations pertinentes pour la comparaison des bases de référence, les coûts réels sont capturés dans le cadre de la migration de la base de référence à l’aide des lignes de dépense traitées à la date de création de la base de référence financière de la base de référence.

    Pour obtenir des informations détaillées et des cas d’utilisation sur l’utilisation des données financières dans , reportez-vous Utiliser les finances dans Planification de portefeuilleà Next Experience.
    Remarque :
    La migration des bases de référence financières ne s’applique pas aux demandes ou aux projets multidevises.
    Organigramme expliquant le flux logique de migration d’une base de référence financière de classique vers Next Experience.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Projet > Projets > Tout.
    2. Migrez les bases de référence à l’aide de l’une des options suivantes.
      ChoixDescription
      Utilisation d’actions de liste
      1. Sélectionnez les projets requis dans la liste des projets.
      2. Sélectionnez la liste Actions sur les lignes sélectionnées... et sélectionnez Migrer les bases de référence financières.
      3. Sélectionnez OK dans la fenêtre de confirmation Migrer les bases de référence financières.
      Utilisation des liens connexes
      1. Ouvrez le projet requis.
      2. Sélectionnez le lien connexe Migrer les bases de référence financières .
      Activer une tâche planifiée
      1. Accédez à la Tout > Définition du système > Travaux planifiés.
      2. Filtrez le champ Nom pour localiser la tâche planifiée Migrer les bases de référence financières vers Next Experience et ouvrez-la.
      3. Sélectionnez Actif et, dans le formulaire Exécution de script planifiée, renseignez les champs.

        Pour obtenir une description des noms de champs, reportez-vous à la section Formulaire Exécution de script planifiée.

      4. Sélectionnez Mettre à jour.
      Conseil :
      Après la migration, nous vous encourageons à créer des bases de référence financières à l’aide de la fonctionnalité Gestion financière dans Next Experience.

    Résultats

    Les bases de référence financières des projets sélectionnés seront migrées Next Experience vers et vous pourrez les afficher dans la vue Base de référence.

    Que faire ensuite

    Affichez et comparez les bases de référence migrées avec les bases de référence existantes ou la base de référence actuelle (icône de drapeau pour indiquer la base de référence actuelle).