Étape de catégorisation : héritée
L’étape de catégorisation vous permet d’affecter des dépenses à des groupes appelés compartiments.
Un compartiment peut être n’importe quel type de catégorie qui vous aide à organiser les dépenses. Ne confondez pas les compartiments avec les segments. Les compartiments sont des groupes personnalisables dans lesquels placer les dépenses avant l’allocation. Les segments, qui sont définis dans la hiérarchie, sont des parties de votre organisation auxquelles vous pouvez allouer des dépenses.
Sur la page Catégorisation, les dépenses que vous avez nettoyées apparaissent dans le volet de gauche, regroupées par numéro de compte. Les compartiments dans lesquels vous pouvez regrouper les dépenses s’affichent dans le volet central. La section Résumé du volet droit fournit une répartition de la façon dont les dépenses sont affectées aux catégories. Si vous ne voyez pas les données correctes dans la colonne Comptes, ouvrez le grand livre nettoyé et vérifiez que les enregistrements sont corrects.
- Créer et modifier des compartiments
- Créer les conditions de filtre
- Créer des lignes nettoyées pour les modèles de coûts sans source de données
- Placez les dépenses de chaque compte dans le compartiment approprié
- Examinez les affectations de compartiments et exécutez le moteur de catégorisation