Créer une catégorie de compte

Vous pouvez créer des catégories de compte dans la console, mais vous pouvez également les créer à l’aide du formulaire Catégorie.

Avant de commencer

Rôle requis : cost_transparency_admin

Procédure

1. Accédez à Tous > Modélisation financière > Modèles de coûts > Compartiments.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire comme il vous convient (voir table).
4. Cliquez sur Envoyer.

   Figure 1. Formulaire Catégorie

   

   Tableau 1. Champs de formulaire de catégorie

   Champ	Description
   Numéro	Numéro d’identification généré automatiquement pour la catégorie.
   Nom	Nom descriptif de la catégorie.
   Type de catégorie	Type de compartiment : Sélecteur : une catégorie divisée Dépenses : compartiments standard (non fractionnés)
   Modèle de coût	Modèle de coût associé à ce compartiment. Sélectionnez le modèle de coût. Si vous ouvrez l’enregistrement du modèle de coût, les compartiments qui lui sont associés apparaissent dans la liste connexe Compartiments. Il s’agit des compartiments disponibles pour ce modèle de coût dans la console lorsque vous placez les dépenses dans des compartiments.
   Exclure du modèle de coût	Si le compartiment n’est pas utilisé pour les allocations.
   Catégorie parente	Catégorie parente à laquelle cette catégorie est associée.

   Lorsque vous placez les dépenses dans des compartiments, vous pouvez également ajouter de nouveaux compartiments et créer des conditions pour les compartiments qui filtrent les données qui entrent dans le compartiment.