Mettre à jour les détails de l’élément de planification à partir de la vue de hiérarchisation

Mettez à jour les détails de vos éléments de planification ou supprimez-les afin que la page Hiérarchisation dans Planification de portefeuille l’espace de travail reflète le dernier pipeline de travail.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_align_core.apw_user

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Mettez à jour les détails d’un élément de planification dans la page Ordre de priorité du plan de portefeuille. Utilisez la vue complète des détails pour modifier des détails tels que la brève description, les dates approuvées, les pièces jointes et autres afin de faciliter le nettoyage des backlogs en temps réel.

Procédure

1. Accédez à Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Planification de portefeuille.
2. Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez-en une, puis sélectionnez Planification.
3. Sur la page Hiérarchisation, cliquez sur la brève description de l’élément de planification que vous souhaitez mettre à jour ou supprimer.

   La page détaillée complète de l’élément s’affiche, ainsi que les listes connexes telles que les relations des objectifs, les jalons, les dépendances et autres.

4. Mettez à jour les détails de l’élément, joignez des fichiers à l’élément ou supprimez l’élément.

   Choix	Action
   Mettre à jour les détails de l’élément de planification	Effectuez des modifications à l’aide de l’une des méthodes suivantes : Double-cliquez sur le champ d’un élément dans la grille pour effectuer des modifications en ligne ou sélectionnez la description brève pour ouvrir la page complète des détails. Sélectionnez le nom de l’élément pour ouvrir la page des détails complets. La page Détails complets affiche les listes connexes de l’élément telles que Jalons, Dépendances et autres. Pour plus d’informations sur le champ, reportez-vous à la section Formulaire d’élément de planification.
   Joindre des fichiers à l’élément de planification	Dans la section Pièces jointes de la page Détails complets, sélectionnez Parcourir et charger un fichier.
   Supprimer l’élément de planification	Sur la page des détails complets : Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires ( ) et sélectionnez Supprimer. Cliquez sur OK pour confirmer.

   Les informations de certaines colonnes qui ne sont pas modifiables dans la page de détails complets ne peuvent pas non plus être modifiées en ligne. Par exemple, coût planifié et avantage planifié. Ces cellules sont différenciées visuellement en utilisant la couleur grise comme arrière-plan.

   Si vous regroupez la liste des éléments de hiérarchisation par attribut, vous ne pouvez pas modifier la brève description des éléments directement à partir de la vue en grille.