Personnaliser la vue de liste de hiérarchisation dans Planification de portefeuille l’espace de travail

Personnalisez la vue de liste sur la page Priorisation de l’espace de travail afin de pouvoir afficher les informations les plus pertinentes pour vous et vos personnes concernées.

Avant de commencer

Créer un plan de portefeuille

Rôle requis : sn_align_core.apw_user

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette tâche fournit des conseils sur les différentes options pour personnaliser la vue de liste de la page Hiérarchisation.

Les préférences de personnalisation sont enregistrées en tant que paramètres du plan de portefeuille dans Planification de portefeuille. Ces paramètres sont donc appliqués à tous les utilisateurs ou groupes d’utilisateurs avec lesquels le plan de portefeuille est partagé.

Procédure

1. Accédez à Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Planification de portefeuille.
2. Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez-en une, puis sélectionnez Planification.
3. Utilisez le panneau latéral Personnaliser pour mettre à jour l’affichage des lignes et des colonnes sur la page.
   1. Sélectionnez l’icône Personnaliser (icône
   2. Dans la section Colonnes, sélectionnez les colonnes dont vous souhaitez afficher ou masquer les données.

      Vous pouvez réorganiser les colonnes ici pour modifier leur ordre d’affichage dans le backlog.

      Si vous souhaitez que des colonnes supplémentaires soient disponibles dans cette page, votre administrateur peut les configurer. Voir Configuration de colonnes supplémentaires pour la page de hiérarchisation dans Planification de portefeuille.

   3. Dans la section Lignes, choisissez le mode d’affichage des lignes à l’aide du bouton Ombrer les lignes alternées .
4. Regroupez vos éléments par une ou plusieurs colonnes affichées sur la page Ordre de priorité.

   Vous pouvez regrouper les éléments de planification par un attribut de type choix ou référence. Voici quelques exemples à regrouper : État de planification, Type d’élément de planification, Propriétaire et Objectif principal.

   Utilisez l’une des façons suivantes pour regrouper les éléments de planification. Répétez l’action pour regrouper la liste selon plusieurs attributs.

   Choix	Action
   Glisser-déplacer	Glissez-déplacez un nom de colonne vers la barre Groupé par au-dessus de la liste. Dans l’exemple de liste ici, la colonne Type d’élément de planification est déposée dans la barre Groupé par .
   Utiliser des actions de colonne	Sélectionnez l’icône Actions de colonne ( ) et sélectionnez Grouper par <attribut>.

5. Triez les éléments de planification en fonction de n’importe quelle colonne, en cliquant sur le nom de la colonne.
   Par exemple, vous pouvez trier les éléments par date de début approuvée.
6. Filtrez les éléments de planification par un attribut.
   1. Pour la colonne que vous souhaitez filtrer, sélectionnez l’icône Actions de colonne ( ).
   2. Sélectionnez Filtrer.
   3. Sélectionnez ou saisissez le filtre que vous souhaitez appliquer.

      Par exemple, vous pouvez faire en sorte que la liste affiche uniquement les nouveaux éléments, en filtrant la colonne État de planification . L’état de planification, l’objectif principal ou la priorité de l’élément constituent d’autres exemples à filtrer.

   Remarque :

   Vous pouvez filtrer uniquement sur les attributs de type choix, chaîne ou référence.

7. Épinglez des colonnes à gauche ou à droite de la liste.
   1. Pour la colonne que vous souhaitez épingler, sélectionnez l’icône Actions de colonne ( ).
   2. Dans la section Épingler une colonne, sélectionnez Épingler à gauche ou Épingler à droite.
      La sélection par défaut est Désépingler.
8. Ajustez la largeur des colonnes selon votre choix ou définissez la largeur sur ajustement automatique.
   Maintenez la bordure de colonne enfoncée et faites-la glisser pour ajuster sa largeur. Vous pouvez définir la largeur de colonne pour qu’elle s’ajuste automatiquement à l’aide des options Ajuster automatiquement cette colonne ou Ajuster automatiquement toutes les colonnes à partir des actions de colonne (Actions de
9. Rétablissez les paramètres par défaut des colonnes en sélectionnant Rétablir les colonnes dans le menu Personnaliser (icône

   Lorsque vous sélectionnez cette option, la personnalisation, le regroupement et le tri des colonnes reviennent aux paramètres par défaut.

   Les paramètres de personnalisation que vous avez définis jusqu’à présent sur la page Hiérarchisation seront effacés. Toute personnalisation que vous effectuez après ce point est définie comme nouvelle préférence pour le portefeuille.