Partager un plan de portefeuille avec les personnes concernées

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Partagez votre plan de portefeuille avec les personnes concernées et d’autres gestionnaires de planification afin qu’ils aient une visibilité sur la progression du plan et commencent à collaborer.

    Avant de commencer

    • Créer un plan de portefeuille dans Planification stratégique.
    • Les utilisateurs ou les groupes avec lesquels vous souhaitez partager le plan de portefeuille doivent disposer du rôle sn_align_core.ap_read_only ou sn_align_core.apw_user pour obtenir respectivement l’accès en lecture ou en modification au plan de portefeuille.

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Sélectionnez des utilisateurs individuels ou des groupes avec lesquels partager le portefeuille.

    Lorsque vous partagez un plan de portefeuille avec un utilisateur individuel ou un groupe, ces derniers peuvent accéder aux données suivantes du plan de portefeuille :
    • Page de planification (onglets Priorisation et Feuille de route) par défaut
    • Onglet Capacité de la page Planification si l’utilisateur possède le rôle sn_align_ws.spw_capacity_user ou sn_align_ws.spw_capacity_read
    • Page Objectifs si l’utilisateur dispose du rôle sn_apw_advanced.spw_goal_user.

    Procédure

    1. Accédez à Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille.
    2. Dans la liste des plans de portefeuille, sélectionnez-en un.
    3. Dans l’en-tête du plan de portefeuille de la page Planification, sélectionnez l’icône Partager le plan de portefeuille ( Partager le plan de portefeuille avec des utilisateurs et des groupes).
    4. Sur le formulaire Partager un plan de portefeuille, sélectionnez les utilisateurs avec lesquels partager le plan de portefeuille et définissez leur accès de manière appropriée.
      1. Dans le champ Membres ou Groupes , saisissez les noms d’utilisateurs individuels ou de groupes.
      2. Dans le champ Accès , sélectionnez le niveau d’accès Visionneuse ou Éditeur pour les noms sélectionnés.
        • Un éditeur peut afficher et modifier les paramètres et les données du plan de portefeuille.
        • Un visualiseur peut commenter et ajouter des pièces jointes au plan de portefeuille, mais ne peut pas modifier les paramètres ou les données du plan de portefeuille.
          Remarque :
          Même si un utilisateur dispose du rôle sn_align_core.apw_user, il ne peut pas modifier les données des éléments de planification à partir de la vue grille du plan de portefeuille ou du panneau latéral lorsqu’un accès en lecture seule est accordé. Toutefois, les utilisateurs disposant du rôle sn_align_core.apw_user peuvent modifier les éléments de planification et les tables connexes à partir de la page d’enregistrement.
    5. Sélectionnez Envoyer une invitation.

    Résultats

    Les utilisateurs individuels et de groupe sélectionnés sont informés du partage du plan de portefeuille par e-mail.

    Que faire ensuite

    Collaborer sur un plan de portefeuille dans Planification stratégique.

    Changez le niveau d’accès ou supprimez l’accès d’un utilisateur ou d’un groupe.
    1. Dans le formulaire Partager un plan de portefeuille, sélectionnez Gérer l’accès.
    2. Dans la carte d’utilisateur ou de groupe, sélectionnez l’icône du menu d’action (icône du menu d’action).
    3. Sélectionnez le niveau d’accès approprié ou sélectionnez Supprimer.