Mettre à jour les détails de l’élément de planification à partir de la page Priorisation de l’espace de Planification stratégique travail

Mettez à jour les détails de vos éléments de planification ou supprimez-les afin que votre Planification stratégique page Hiérarchisation reflète le dernier pipeline de travail.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_align_core.apw_user

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Mettez à jour les détails d’un élément de planification dans la page Priorisation du portefeuille à partir de sa page de détails complets ou modifiez-les en ligne directement à partir de la vue de grille. Vous pouvez modifier les détails des éléments de planification, tels que la brève description, les dates approuvées et d’autres éléments pour faciliter le nettoyage des backlogs en temps réel. Pour ajouter des pièces jointes et collaborer dessus avec les personnes concernées, utilisez la vue complète des détails.

Procédure

1. Accédez à Tous > Planification stratégique > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille.
2. Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez-en une, puis sélectionnez Planification.
3. Sur la page Hiérarchisation, cliquez sur la brève description de l’élément de planification que vous souhaitez mettre à jour ou supprimer.

   La page détaillée complète de l’élément s’affiche, ainsi que les listes connexes telles que les relations des objectifs, les jalons, les dépendances et autres.

4. Mettez à jour les détails de l’élément, joignez des fichiers à l’élément ou supprimez l’élément.

   Choix	Action
   Mettre à jour les détails de l’élément de planification	Modifiez de l’une des façons suivantes. Ces actions s’appliquent aux plans de portefeuille de haut niveau et réguliers : Liste : double-cliquez sur le champ d’un élément sur la grille pour effectuer des modifications en ligne ou sélectionnez la description brève pour ouvrir la page de détails complète. Kanban : sélectionnez une carte pour ouvrir ses détails dans le panneau latéral. Vous pouvez sélectionner Détails complets pour ouvrir la page d’enregistrement. Hiérarchie : double-cliquez sur le champ d’un élément sur la grille pour effectuer des modifications en ligne ou sélectionnez la description brève pour ouvrir la page de détails complète. Pour un plan de portefeuille de haut niveau, la vue Hiérarchie est en lecture seule. Vous ne pouvez donc pas faire de modifications en ligne. La page Détails complets affiche les listes connexes de l’élément telles que Relations des objectifs, Jalons, Dépendances, etc. Pour plus d’informations sur le champ, reportez-vous à la section Formulaire d’élément de planification.
   Joindre des fichiers à l’élément de planification	Dans la section Pièces jointes de la page Détails complets, sélectionnez Parcourir et charger un fichier.
   Supprimer l’élément de planification	Sur la page des détails complets : Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires ( ) et sélectionnez Supprimer. Cliquez sur OK pour confirmer.

   Les informations de certaines colonnes qui ne sont pas modifiables dans la page de détails complets ne peuvent pas non plus être modifiées en ligne. Par exemple, coût planifié et avantage planifié. Ces cellules sont différenciées visuellement en utilisant la couleur grise comme arrière-plan.

   Si vous regroupez la liste des éléments de hiérarchisation par attribut, vous ne pouvez pas modifier la brève description des éléments directement à partir de la vue en grille.