Composants installés avec Financial Services Business Lifecycle

Plusieurs types de composants sont installés avec l’activation du module d’extension (sn_bom_clo_b2b), y compris les tables et les Financial Services Business Lifecycle rôles d’utilisateur. L’application installe également les modules d’extension et les applications de stockage associés, le cas échéant.

Remarque :

La table Fichiers d'application répertorie les composants installés avec cette application. Pour savoir comment accéder à cette table, consultez Trouver les composants installés avec une application.

Les données de démonstration sont disponibles pour cette fonctionnalité.

Modules d'extension installés

Tableau 1. Modules d’extension installés lors de l’activation de l’application Financial Services Business Lifecycle

Module d'extension	Description
Service client (com.sn_customerservice)	Active l’extension des tables de l’application Gestion du service client vers les Opérations des services financiers applications.

Rôles installés

Tableau 2. Rôles installés avec l’activation de l’application Financial Services Business Lifecycle

Titre du rôle [name]	Description	Contient des rôles
Administrateur de compte [sn_bom_clo_b2b.admin]	En plus des privilèges d’administrateur, ce rôle donne accès à toutes les Financial Services Business Lifecycle données d’opérations. Créer des utilisateurs Accorder des rôles et affecter des utilisateurs à des groupes Configurer l’application CLO Ajouter, modifier et supprimer des options de champ	sn_bom.service_definition_admin sn_bom_clo_b2b.agent_cycle_de_vie_compte
Chargé de clientèle [sn_bom_clo_b2b.manager]	Ce rôle fournit toutes les options d’agent, ainsi que Analyse des performances des rapports et des Financial Services Business Lifecycle projets d’optimisation des performances.	pa_viewer sn_bom_clo_b2b.agent_cycle_de_vie_compte
CLO contributeur [sn_bom_clo_b2b.contributeur]	Créer des CLO tickets de service et saisir les données du ticket Afficher l’état général des tickets Travailler sur CLO les tickets et les tâches de service jusqu’à l’étape Initier et examiner Important : Pour que le rôle de contributeur fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles d’utilisateur de contributeur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.	sn_bom.visionneur_compte_ sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom.service_definition_read sn_bom_kyc.b2b_account_viewer sn_sla_definition_read sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer sn_bom.visionneur_données_compte sn_customerservice.csm_workspace_user sn_bom.b2b_contributor sn_bom_document.b2b_collector
CLO connecteur agent [sn_bom_clo_b2b.agent_connector]	Créer des CLO tickets de service et saisir les données du ticket Afficher l’état général des tickets Travailler sur CLO des tickets et des tâches de service pour répondre aux demandes des comptes qu’ils gèrent Important : Pour que le rôle de connecteur d’agent fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles du modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.	sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_account_viewer sn_sla_definition_read sn_bom_clo_b2b.visionneur_du_cycle_de_vie_compte sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer sn_bom.visionneuse sn_bom.visionneur_données_compte sn_bom.agent sn_bom_document.b2b_collector
Agent du cycle de vie des comptes [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent]	Ce rôle donne accès à toutes les Financial Services Business Lifecycle données. Créer des tickets et saisir les données de ticket Affecter des tâches à soi-même ou à d’autres agents Saisir et mettre à jour les informations du candidat Effectuer diverses tâches de vérification Approuver les comptes Fermer les tickets	sn_bom.visionneur_compte_ sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_account_viewer sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer sn_bom.b2b_agent sn_bom_document.b2b_collector
Agent du cycle de vie des contacts [sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent]	Ce rôle donne accès aux données d’opération de cycle de vie des contacts. Créer des tickets de contact et saisir les données Affecter des tâches à soi-même ou à d’autres agents Saisir et mettre à jour les informations de contact Effectuer diverses tâches de vérification Fermer les tickets des contacts	sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_account_viewer sn_bom_clo_b2b.visionneur_du_cycle_de_vie_compte sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer sn_bom.b2b_agent sn_bom_document.b2b_collector
Visionneuse de cycle de vie du compte [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer]	Ce rôle donne un accès en lecture seule à toutes les données d’opérations de cycle de vie des comptes.	sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_viewer sn_bom.service_definition_read
Visionneuse du cycle de vie des contacts [sn_bom_clo_b2b.contact_livecycle_viewer]	Ce rôle donne un accès en lecture seule à toutes les Financial Services Business Lifecycle données.	sn_bom.service_definition_read
Connaître votre administrateur client [sn_bom_kyc.admin]	Ce rôle donne accès à toutes les KYC données d’opérations et accorde des privilèges d’administrateur.	sn_bom.service_definition_admin sn_bom_kyc.b2c_agent_client sn_bom_kyc.b2b_account_agent sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
Connaissez votre agent de contact client [sn_bom_kyc.b2b_contact_agent]	Ce rôle donne accès à toutes les données de contact des opérations business KYC .	sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_viewer sn_bom_clo_b2b.visionneur_du_cycle_de_vie_compte sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_account_viewer sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom.b2b_agent
KYC Agent de compte [sn_bom_kyc.b2b_account_agent]	Ce rôle donne accès à toutes les opérations, à tous les comptes et à toutes les Financial Services Know Your Customer données de contact au niveau de l’entreprise.	sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom_clo_b2b.visionneur_du_cycle_de_vie_compte sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom.b2b_agent sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
KYC Visionneuse de contacts [sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer]	Ce rôle permet d’afficher les informations de contact du Financial Services Know Your Customer compte en lecture seule.	sn_bom.service_definition_read
KYC Visionneuse de compte [sn_bom_kyc.b2b_visionneur_compte]	Ce rôle accorde des vues en lecture seule des informations de Financial Services Know Your Customer compte.	sn_bom.service_definition_read Visionneuse sn_bom_kyc.b2b_contact

Applications de stockage installées

Tableau 3. Applications de stockage installées avec l’activation de l’application Financial Services Business Lifecycle

Application de stockage	Description
Financial Services Operations Core	Stocke les données nécessaires pour créer des Customer Lifecycle Operations tickets. Pour plus d'informations, consultez Financial Services Operations Core.
Financial Services Credit Operations	Active la gestion des tickets et des tâches de services de crédit qui sont utilisés dans les Customer Lifecycle Operations workflows. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Financial Services Credit Operations.
Financial Services Know Your Customer (KYC)	Permet KYC aux agents d’examiner et d’évaluer l’éligibilité des nouveaux demandeurs de compte.
CSM Playbook	Fournit un moyen de visualiser les workflows de processus business dans une vue simple et axée sur les tâches, garantissant des réponses cohérentes aux situations les plus courantes.
Utilisateur contributeur CSM	Permet aux équipes de middle office de s’engager dans la résolution des problèmes et des demandes des clients.

Tables installées

Tableau 4. Tables installées avec l’activation de l’application Financial Services Business Lifecycle

Table	Description
Base de cycle de vie du client [sn_bom_clo_b2b_base]	La table Base de cycle de vie du client étend la table Base des services financiers [sn_bom_case].
Ticket de service de cycle de vie des comptes [sn_bom_clo_b2b_account_service]	Le ticket de service de cycle de vie des comptes étend la table de base de cycle de vie du client [sn_bom_clo_b2b_base].
Tâche de cycle de vie du compte [sn_bom_clo_b2b_account_task]	Le ticket de tâche de cycle de vie du compte étend la table Tâche financière [sn_bom_task].
Ticket de service de cycle de vie des contacts [sn_bom_clo_b2b_contact_service]	Le ticket de service de cycle de vie des contacts étend la table de base de cycle de vie du client [sn_bom_clo_b2b_base].
Tâche de cycle de vie des contacts [sn_bom_clo_b2b_contact_task]	La tâche de cycle de vie du contact étend la table Tâche financière [sn_bom_task].