Créer un ticket de service de crédit pour une violation des dispositions ou une restructuration de prêt

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez un ticket de service de crédit pour gérer une violation des dispositions ou la restructuration d’un prêt.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un service de prêt professionnel pour un client professionnel (compte ou contact) : sn_bom_credit_asmt.b2b_agent, sn_bom_credit_asmt.b2b_agent_connector ou sn_bom_credit_asmt.b2b_contributor
    • Pour un service de prêt personnel pour un consommateur : sn_bom_credit_asmt.b2c_agent, sn_bom_credit_asmt.b2c_agent_connector ou sn_bom_credit_asmt.b2c_contributor
    Remarque :
    Le rôle de contributeur universel applicable peut également être affecté pour créer un ticket. Pour plus d'informations, consultez Rôles d’utilisateur et FSO règles métier.
    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés avec l’un des rôles dans le modèle de données du secteur CSM ou les utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une API en back-end peut également déclencher un ticket de service de crédit pour violation des dispositions lorsqu’une violation est observée pour un prêt.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de services de crédit, cliquez sur Tous.
    4. Cliquez sur Nouveau.
    5. Dans la boîte de dialogue Nouveau ticket de service de crédit, sélectionnez le service de crédit pour lequel vous souhaitez créer un ticket.
      • Pour gérer une violation des dispositions d’un prêt, sélectionnez Violation des dispositions.
      • Pour proposer la restructuration d’un prêt, sélectionnez Proposition de restructuration des prêts.
    6. Cliquez sur Créer.
    7. Renseignez les champs obligatoires et toute autre information connexe que vous avez recueillie auprès du client.
    8. Cliquez sur Enregistrer.

    Résultats

    Le ticket de service de crédit est créé à l’état Nouveau et est affecté à un groupe d’affectation ou à un agent de crédit au sein de l’équipe des opérations de crédit. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel le ticket est affecté est basé sur les règles d’affectation.

    Que faire ensuite

    En tant qu’agent de crédit, si le ticket ne vous est pas attribué, vous pouvez vous l’attribuer et commencer à travailler dessus. Vous pouvez également attribuer le ticket à n’importe quel autre agent de crédit.