Créer une carte d'investissement

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Affichez les projets et demandes importants pour vous en créant une carte d'investissement personnalisée à l'aide de critères de filtre que vous définissez.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager, it_project_user ou sn_ppm_finance_read

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Projet > Portail d'investissement.
    2. Sur la page Mes vues d’investissement, sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs de la fenêtre Créer nouveau
      Pour plus d'informations, consultez Formulaire de carte d’investissement.
      Remarque :
      L’utilisation de balises comme critère de filtre peut ne pas extraire tous les onglets requis pour travailler sur les investissements.
    4. Sélectionnez Créer pour créer le formulaire.

    Résultats

    Une fois votre carte d'investissement créée, elle s'ouvre sur la page du Portail d'investissement.
    Remarque :
    par défaut, la carte d'investissement contient les widgets dont la case Inclure par défaut est cochée. Vous pouvez ajouter ou supprimer des widgets de votre carte d'investissement à l'aide de la Configuration des widgets.