Créer une nouvelle interaction

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Un enregistrement d’interaction est automatiquement créé lorsque vous acceptez une conversation de messagerie instantanée via la file d’attente de messagerie instantanée dans le Espace de travail de Finance Operations. Vous pouvez également créer manuellement une interaction à partir de la page de liste du Espace de travail de Finance Operations.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_fin_ops.specialist

    Procédure

    1. Accédez à l'un des modules suivants :
      • Tous > Opérations financières > Espace de travail pour Opérations financières.
      • Espaces de travail > Espace de travail pour Opérations financières.
    2. Dans l’espace de travail Opérations financières, sélectionnez l’icône Liste (icône Liste).
    3. À partir de la page de liste, accédez à l’un des sous-modules suivants :
      • Interactions > Tous
      • Interactions > Actif
      • Interactions > Mes affectations
    4. Sélectionnez Nouveau.
    5. Remplissez les champs du formulaire.
      Pour plus d’informations sur les champs de formulaire et les descriptions, voir Formulaire Interaction
    6. Sélectionnez Enregistrer.