Actions à faire de l'acheteur

En tant qu’acheteur, vous pouvez vous voir attribuer des tâches liées à vos achats, afin que vous puissiez agir. Vous pouvez afficher vos tâches en sélectionnant l’icône d’utilisateur sur la page d’accueil de ShoppingHub.

Les tâches sont spécifiques à l’utilisateur connecté, vous pouvez donc les afficher lorsque vous êtes connecté et que vous effectuez des achats en tant que moi-même. Lorsque vous effectuez des achats en tant qu’autre utilisateur, vous ne pouvez afficher aucune tâche à moins que vous ne soyez configuré en tant que délégué pour cet utilisateur. Si des affectations et des approbations sont sélectionnées pour le délégué, vous pouvez afficher et travailler sur les tâches et les approbations en conséquence.

Figure 1. Actions à faire de l'acheteur

Cette section comprend les tâches d’approbation des demandes d’achat, les tâches d’achat, les tâches d’approvisionnement, les tâches de réception et les tâches d’accusé de réception. La sélection d’affectations signifie également que le délégué peut afficher les tâches sur la page des détails de l’achat.

Vous pouvez sélectionner une tâche pour afficher les détails de la tâche, ainsi que pour afficher et charger les pièces jointes associées à la tâche. Vous pouvez également suivre les mises à jour d’une tâche sélectionnée en sélectionnant l’onglet Activité . Vous pouvez également composer un message et marquer une personne à contacter, en insérant @<nom contact primaire> dans le champ Commentaires. Un message d’instruction s’affiche au-dessus de la section Composer et indique de manière dynamique qui est le contact principal pour la tâche d’achat associée. L'utilisateur spécifié reçoit une notification par e-mail.

Les types suivants d'actions à faire de l'acheteur responsables peuvent être répertoriés dans Mes actions à faire :

• Onglet Approbations -Tâches d'approbation : Approuver votre demande d'achat
• Onglet Autres actions à faire
  • Tâches d'achat
    • Fournir plus de détails sur votre achat
    • Demander des clarifications sur une demande d'achat (tâche d'approbateur)
    • Fournir des clarifications sur votre achat
    • Comparer des estimations et sélectionner un fournisseur
  • Tâches Procurement
    • Afficher un lien ou une vidéo
    • Charger un document
    • Signer un document
    • Soumettre un formulaire
  • Tâches de réception
    • Confirmer la réception de votre commande et la quantité
    • Afficher les détails d'expédition de votre commande
    • Confirmer les conditions remplies d'un jalon pour votre service
  • Réviser votre confirmation de facture
  • Passez en revue votre confirmation de service.

Chaque action à faire affiche des informations spécifiques et présente une action spécifique à effectuer par l'acheteur.

En tant qu’acheteur, vous pouvez avoir une visibilité sur les tâches, les pièces jointes et les vues du flux d’activité des demandes d’achat et des commandes. Vous pouvez effectuer des actions similaires dans la section du bon de commande ou de la ligne de commande.

• Options d'affinement des actions à faire
  Vous pouvez affiner vos actions à faire à l'aide des options de filtre, de tri, et de recherche à partir de la page de destination Mes actions à faire.
• Mise en surbrillance des actions à faire
  Vos actions à faire sont mis en surbrillance avec un codage par couleur pour vous aider à consulter rapidement leurs dates d'échéance.
• Approuver votre demande d’achat à partir de Centre d'achat l’accueil
  Fournissez des approbations pour vos demandes d'achat et vos demandes de factures en attente d'approbation. Les approbations de demande d'achat sont générées lorsqu'une règle d'approbation qui répond à certains critères est déclenchée. Les approbations de factures sont envoyées au destinataire de la ligne.
• Fournir plus de détails sur votre achat à partir de la page d’accueil Centre d'achat
  Fournissez des informations supplémentaires sur votre achat à domicile Centre d'achat en répondant aux questions de suivi que le spécialiste de l’approvisionnement a publiées concernant votre commande. Votre réponse à ces actions à faire garantit que le spécialiste Procurement comprend vos exigences exactes et possède toutes les informations nécessaires avant de traiter la demande d'aprovisionnement.
• Demander des clarifications sur une demande d’achat à partir de l’accueil Centre d'achat
  En tant qu'approbateur, demandez des clarifications à l'acheteur sur une demande d'achat si vous avez des questions pour lesquelles vous avez besoin de réponses avant d'approuver ou de rejeter la demande d'achat. Les approbations de demande d'achat sont générées lorsqu'une règle d'approbation qui répond à certains critères est déclenchée.
• Fournir des clarifications sur votre achat à partir de la Centre d'achat page d’accueil
  Fournissez des clarifications sur votre achat en répondant à la question publiée par l'approbateur au sujet de votre commande. Votre réponse à cette demande de clarification garantit que l'approbateur comprend vos exigences exactes et possède toutes les informations nécessaires avant de passer à l'approbation ou au rejet de votre demande d'achat.
• Comparer les devis et sélectionner un fournisseur à partir de la page d’accueil Centre d'achat
  Examinez les estimations que vous avez reçues des différents fournisseurs pour le produit pour lequel vous avez demandé un approvisionnement. Ces estimations s'affichent lorsque les demandes d'approvisionnement ont répertorié des fournisseurs similaires pour le modèle de produit que vous avez demandé. Vous pouvez choisir de désigner le fournisseur dont l'estimation répond le mieux à vos besoins.
• Confirmez la réception de votre commande depuis l’accueil Centre d'achat
  Fournissez une confirmation de réception des articles que vous avez commandés et qui sont dans l’état En attente de réception depuis la page d’accueil Centre d'achat afin que le paiement soit traité au fournisseur en conséquence. Si vous n'avez pas reçu la commande complète, vous pouvez confirmer la réception d'une partie de votre commande ainsi que la date à laquelle vous l'avez reçue.
• Afficher les détails de l’expédition de votre commande depuis l’accueil Centre d'achat
  Affichez l'état actuel de vos éléments commandés, ainsi que le numéro de suivi et le nom du transporteur, à partir de l'onglet Détails de l'expédition sous vos tâches de réception.
• Confirmer le franchissement d’une étape importante pour votre service à partir de Centre d'achat la page d’accueil
  Confirmez depuis l’accueil Centre d'achat que le fournisseur a atteint un jalon pour un service que vous avez commandé, afin que le paiement puisse être traité pour le fournisseur pour ce jalon. Si un jalon n’a pas été atteint à la date d’échéance, vous pouvez émettre une demande d’annulation ou proposer une nouvelle date d’achèvement.
• Afficher un lien ou une vidéo à partir de l’accueil Centre d'achat
  Terminez votre tâche en visionnant un lien ou une vidéo que votre spécialiste de l’approvisionnement vous a attribué, directement à partir de l’accueil Centre d'achat . Cette action est répertoriée comme une tâche sous Mes tâches.
• Télécharger un document à partir de l’accueil Centre d'achat
  Terminez la tâche que votre spécialiste de l’approvisionnement vous a assignée en téléchargeant un document, directement à partir de l’accueil Centre d'achat . Cette action est répertoriée comme une tâche sous Mes tâches.
• Signer un document à l’aide de DocuSign depuis l’accueil Centre d'achat
  Donnez votre consentement en signant un document à l’aide de DocuSign, directement depuis l’accueil Centre d'achat . Cette action est répertoriée comme une tâche sous Mes tâches.
• Signer un document à partir de l’accueil Centre d'achat
  Donnez votre consentement en signant un document, directement depuis Centre d'achat la maison. Cette action est répertoriée comme une tâche sous Mes tâches.
• Remplir un formulaire à partir de la Centre d'achat page d’accueil
  Remplissez un formulaire que votre spécialiste de l’approvisionnement vous a envoyé et soumettez-le directement depuis Centre d'achat votre domicile. Cette action est répertoriée comme une tâche sous Mes tâches.