例 - 作業指示書を認定せずにタスクを作成する

作業指示がドラフトステータスの場合、認定せずに作業指示の作業指示タスクと部品要件を作成します。

始める前に

• 作業指示書の認定を必要とせずに、テンプレートに基づいて作業指示書タスクを自動的に作成できるように Apply Work Order template in draft status する必要があります。このオプションは、 フィールドサービス > 管理 > 構成.
• 作業指示書テンプレート、作業指示書タスク、または部品要件を作成または編集するには、作業指示書がドラフトステータスであることを確認する必要があります。

必要なロール:wm_task_initiator

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > 作業指示 > ドラフト.
2. 作業指示タスクを作成するためにテンプレートを適用する作業指示を開きます。
3. [作業指示書 テンプレート] フィールドで、作業指示書のテンプレートを選択し、フォームを保存します。
   作業指示タスクは、選択したテンプレートに基づいて作成されます。
4. オプション: 作業指示書テンプレートを編集して、カスタマイズされたタスクを作成します。
   1. [Work Order Tasks (作業指示タスク)] 関連リストで、既存のすべてのタスクを選択します。
   2. [ 選択した行のアクション] リストから、 [削除] を選択します。
   3. [Template (テンプレート)] フィールドに移動し、[ Preview this record (このレコードをプレビュー )] をクリックして作業指示テンプレートを編集します。
      作業指示書テンプレートの編集の詳細については、「」を参照してください 作業指示書テンプレートを作成。
5. アドホック作業指示書タスクを作成する。
   1. [Work Order Tasks (作業指示タスク)] 関連リストで、[ New (新規)] をクリックします。
   2. 必須フィールドに入力します。
      詳細については、「作業指示書タスクを作成する」を参照してください。
   3. [送信] をクリックします。