共通タスク要求のタスクテンプレートを作成

複数のジョブで頻繁に繰り返されるタスクがある場合は、タスクテンプレートを作成して複数の要求テンプレートで再利用できます。また、作業指示書要求で使用して、一般的で反復可能な情報を要求に取り込むこともできます。

始める前に

必要なロール:wm_admin

要求テンプレートと、再利用する情報を含む関連するタスクテンプレートを作成します。

注:

チェックリストテンプレートを使用して、完了するタスクのチェックリストを作成できます。チェックリストテンプレートは、作業指示要求または作業指示タスクで作成されます。作成後、テンプレートとして保存して再利用できます。

後続の要求テンプレートを作成するときは、[タスクテンプレート] フィールドからタスクテンプレートを選択し、ファイルを保存できます。

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス管理 (FSM) > カタログとナレッジ > 作業指示テンプレート.
2. 新規 を選択し、次の情報を入力します。

   表 : 1. 作業指示書テンプレートフォーム

   フィールド	説明
   名前	作業指示テンプレートのわかりやすい名前。
   簡単な説明	テンプレートの簡単な説明。
   説明	テンプレートの詳細な説明。
   チェックリストのテンプレート	作業指示要求フォームから保存されたチェックリストテンプレート。

3. [タスクを追加] を選択します。
4. [ タスクテンプレートをコピー ] を選択して以前に作成したテンプレートを使用するか、次の情報を入力します。

   表 : 2. 作業指示タスクテンプレートフォーム

   フィールド	説明
   タスクタイプ	要求されているタスクのタイプ。
   名前	タスクの説明的な名前。
   説明	タスクの詳細な説明。
   部品と数量	タスクを完了するために必要な部品と部品の数。
   ディスパッチグループ	タスクをアサインするディスパッチグループ。
   依存先	タスクが別のタスクに依存しているかどうかを示します。たとえば、2 つのタスクがある場合、タスク 2 を開始する前にタスク 1 を完了するように、タスク 2 をタスク 1 に依存させることができます。
   チェックリストのテンプレート	作業指示要求フォームから保存されたチェックリストテンプレート。
   作業タイプ	タスク中に実行される作業のタイプ。

5. [送信] を選択します。