経費事前承認テンプレート
経費事前承認テンプレートを使用して App Engine Studio (AES) でアプリケーションをビルドし、組織内で計画される経費を作成、追跡、および管理します。
経費事前承認テンプレートを使用するには、ServiceNow Store からこのアプリケーションをインストールします。
従業員は、経費事前承認アプリケーションを使用して予定経費を簡単に送信し、複数レベルの承認を受けることができます。マネージャーは、送信されたすべての要求をレビューできます。承認済みの要求は予算レビューグループにアサインされます。そこで要求を承認または却下できます。従業員は、要求の最終ステータスを示す通知を受け取ります。
コンプライアンスを確保してファイナンシャルプランを改善するために、アドミニストレーターは意思決定テーブルを使用して既存のフローと承認のレベルをカスタマイズできます。詳細については、「Exploring decision tables」を参照してください。
テンプレートを使用したアプリケーションの作成については「アプリケーションテンプレートを使用したアプリの作成」を参照してください。
経費事前承認テンプレートのコンテンツ
次のテーブル、エクスペリエンス、自動ワークフロー、ロールは、App Engine Studio (AES) の経費事前承認テンプレートに含まれています。
経費事前承認アプリテンプレートのテーブル
| テーブルラベル [name] | 説明 |
|---|---|
| 予算定義 [x_<company-code>_<expense_approval_app>_budget_definition] |
すべての予算の説明。 |
| 経費要求 [x_<company-code>_<expense_approval_app>expense_request] |
従業員によって送信された経費要求。 |
| 経費ラインアイテム [x_<company-code>_<expense_approval_app>_expense_line_item] |
経費要求の各経費ラインアイテム。 |
経費事前承認アプリテンプレートでのエクスペリエンス
| エクスペリエンス | エクスペリエンスタイプ | 説明 |
|---|---|---|
| 経由要求 | デフォルトビュー | フォーム | 新しい経費要求を作成するためのフォーム。 |
| 予算定義 | デフォルトビュー | フォーム | 指定された期間の予算を定義するフォーム。 |
| 予算レビュー担当者 | モバイル体験 | 予算レビュー担当者のモバイルエクスペリエンスを定義する方法。 |
| 経費要求 | ワークスペース | フォーム | 新しい経費要求を作成するためのフォーム。 |
| 経費要求 | コスト承認 | フォーム | アドミンからの新しい経費要求を作成するフォーム。 |
| マネージャー | モバイル体験 | マネージャーのモバイルエクスペリエンスを定義する方法。 |
| 予算定義 | ワークスペース | フォーム | 指定された期間の予算を定義するワークスペースビューのフォーム。 |
| アプリ名 - 予算ワークスペース | ワークスペース | すべての予算要求の概要を構成する方法。 |
| 経費要求 | レコードプロデューサー | 従業員が経費要求を送信する方法。 |
| 経費ライン | デフォルトビュー | フォーム | 経費要求に経費ラインアイテムを追加するフォーム。 |
| 経費要求 SLA | デフォルトビュー | フォーム | Service Level Agreement (SLA) の違反に基づいて経費要求を作成するためのフォーム。 |
| 予算定義 | コスト承認 | フォーム | 指定された期間の予算を定義するコスト承認ビューのフォーム。 |
| アプリ名 - マネージャーワークスペース | ワークスペース | マネージャーがアサインされた経費要求を承認または却下できるワークスペース。 |
| コスト承認モバイルアプリ | モバイル体験 | 次のアクションに使用される iOS または Android アプリ：
|
| コスト承認ワークスペース - 予算レビュー担当者 | ワークスペース | 予算レビュー担当者は、次のアクションにワークスペースを使用できます。
|
経費事前承認アプリテンプレートの自動ワークフロー
| ワークフロー名 | ワークフロータイプ | 説明 |
|---|---|---|
| Expense request approved - reviewer | メール | 経費要求が承認されたことをユーザーに通知します。 |
| Expense Request Assigned | メール | 経費要求がアサインされたことをユーザーに通知します。 |
| Expense request - SLA breached | メール | Service Level Agreement (SLA) に違反していることをユーザーに通知します。 |
| Budget Creation | フロー - レコード | 予算レビュー担当者が予算を作成するときに実行されます。経費要求の開始日をチェックし、要求を対応する期間の予算に関連付けます。 |
| Expense request - SLA- close to due | メール | Service Level Agreement (SLA) の期日が近いことをユーザーに通知します。 |
| Expense Request Reassigned | メール | 要求が再アサインされたことをユーザーに通知します。 |
| Expense request comment added - Assigned | メール | 要求に追加されたコメントについてユーザーに通知します。 |
| New Expense Request or manager approval | メール | 新しい経費要求についてユーザーに通知します。 |
| Expense request reject | メール | 要求が却下されたことをユーザーに通知します。 |
| Budget state update | フロー | 優先度別に各予算レコードを更新します。 |
| Expense Request Inserted - Requestor | メール | 要求が正常に作成されたことをユーザーに通知します。 |
| Expense Request Approved | メール | 要求が承認されたことをユーザーに通知します。 |
| Expense request work note added | メール | 要求に作業メモが追加されたことをユーザーに通知します。 |
| 通知チーム - 作業メモを追加 | メール | 要求に作業メモが追加されたことをチームに通知します。 |
| Expense request comment added - Employee | メール | 要求にコメントが追加されたことをユーザーに通知します。 |
| Expense Request Rejected | メール | 要求が却下されたことをユーザーに通知します。 |
| Budget Updation | フロー - レコード | 予算レビュー担当者が予算を変更するときに実行されます。予算が変更された後に、このフローは対応する経費要求の [予算] フィールドを更新します。 |
| Notify Requestor - Comments added | メール | 要求にコメントが追加されたことをユーザーに通知します。 |
| SLA Notification - Expense Request - warning | フロー - レコード | 潜在的な Service Level Agreement (SLA) の問題についてアドミニストレーターに警告します。 |
| Budget Approval Process | フロー - レコード | 次のシナリオで経費承認を取得するために実行されます。
|
| Budget Calculations | フロー | 予算レビュー担当者が次のいずれかのアクションを実行したときに、費やされた予算と利用可能な予算を再計算します。
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経費事前承認アプリテンプレートのロール
| ロールラベル [名前] | 説明 |
|---|---|
| 予算レビュー担当者 [x_<company-code>_<expense_approval_app>.Budget reviewer] |
予算レビュー担当者は、予算を作成または変更し、経費要求に対して最終レベルの承認を提供できます。 |
| マネージャー [x_<company-code>_<expense_approval_app>.Manager] |
マネージャーは、第 1 レベルで経費要求を送信、表示、承認、または却下できます。 |
| 従業員 [x_<company-code>_<expense_approval_app>.Employee] |
従業員は経費要求を送信および追跡できます。 |
| アドミン | システムアドミニストレーターロール。このロールは、セキュリティ上の制約に関係なく、システムの機能とデータすべてにアクセスできます。 |