クリエータースタジオでフォームの設定を編集する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：4分

    • 関連する画像や添付ファイルの許可など、基本属性を変更する必要がある場合は、フォーム設定を編集します。

    始める前に

    フォームの設定を編集するには、アプリで作業する権限が付与されている必要があります。

    このタスクについて

    注:
    アプリを作成した後、その[テンプレート] を編集することはできません。変更する場合は、別のカタログテンプレートを使用して新しいフォームを作成します。[レコード送信テーブル] は自動的に生成され、変更することはできません。

    手順

    1. 検索項目 すべて > App Engine > クリエータースタジオ をクリックすると、 クリエータースタジオ ホームページにすべてのアプリが表示されます。
    2. 編集するフォームを含むアプリケーションを開きます。
    3. さまざまなエクスペリエンスでさまざまなフォームがどのように表示されるかを [プレビュー] することを選択するか、[表示] または [編集] ボタンを選択してアプリケーションを表示または編集します。
      さまざまなプレビューオプションを選択し、正しいアプリケーションを選択していることを確認し、次の形式でどのように表示されるかを確認します。
      • [ポータル] (デスクトップの Web サイトでどのように表示されるかのプレビューを表示)
      • [Now Mobile] (携帯電話またはデバイスでどのように表示されるかのプレビューを表示)
      • 仮想エージェント (チャットボットインターフェイスでどのように表示されるかを確認)
        注:
        仮想エージェント でフォームがどのように表示されるかを確認するには、組織が適切なプラグインをインストールしている必要があります。興味がある方は、仮想エージェント でのフォームとそのカタログアイテムのプレビューの詳細について、アドミンに問い合わせ、「Catalog builder preview topic conversation」を参照してください。

      [表示] ボタンは、公開されたフォームを表示し、開発用の新しいドラフトフォームを明示的に作成することはありません。[編集] ボタンをクリックすると、開発フォーム (既に公開されているフォームの新しいドラフトバージョンなど) に移動します。

      図 : 1. アプリのエクスペリエンスをプレビューする
      アプリの外観をプレビューする

      [送信] プレビューを選択して、フォーム送信ワークスペースがどのように表示されるか、およびアプリが生成するレコード ([レコード] プレビューを選択) をチェックアウトすることもできます。

    4. [要求フォーム] タブからフォームを選択し、アプリの正しいフォームを編集していることを確認します。
      [要求フォーム] タブからの選択
    5. [その他のアクション] アイコンを選択します。
    6. [フォームの設定] を選択します。
      図 : 2. [フォームの設定] メニューオプション
      フォーム設定を編集するためのメニューオプション
    7. [全般] タブの設定を更新します。
      具体的なフォーム設定の詳細については、「クリエータースタジオ のフォーム設定」を参照してください。
      図 : 3. フォームの設定モーダル
      フォームを非表示にするオプション
    8. [場所] タブを選択して、フォームがカタログ内に表示される場所、フォームの分類方法、フォームが表示されるトピックを更新します。
      1. [カタログとカテゴリ] カードの [編集] アイコン () を選択します。
      2. アプリが使用するビジネスエリアを表すカタログを選択します。
        たとえば、IT フルフィルメントアプリ用のソフトウェアやラップトップケーブルを含むサービスカタログを選択できます。
      3. 各カタログのカラットを展開すると、そのサブカタログが表示されます。
      4. カタログ内のアイテムを必要なだけ選択します。
      5. [戻る] アイコン (<) を選択して、[場所] タブに戻ります。
        [戻る] アイコンをクリックすると、選択したカタログとアイテムが自動的に保存されます。
      6. フォームを表示する[分類] ページ ([従業員] など) を選択します。
        分類は、従業員センター が使用する分類の方法です。
      7. フォームを表示する 従業員センター 領域を表すトピックを選択します。
        たとえば、テクノロジーサービスを含むトピックを選択し、そのカラットを展開してサブトピックを表示します。
      8. フォームを表示するトピックを必要な数だけ選択します。
      9. [戻る] アイコン (<) を選択して、[場所] タブに戻ります。
        [戻る] アイコンをクリックすると、選択したトピックが自動的に保存されます。
      10. [すべての設定を保存 (Save all settings)] を選択します。
    9. [アクセス] タブを選択して、フォームを表示および送信できるロールとグループを変更します。
      1. [編集] アイコン () を選択して、フォームを利用可能にするユーザーを編集します。
      2. フォームにアクセスできるロールとグループを選択します。
      3. [編集] アイコン () を選択して、フォームを利用不可にするユーザーを編集します。
      4. フォームにアクセスできないロールとグループを選択します。
        アドミンと協力して、非本番環境および本番環境でこの設定のロールとグループへのアクセスを制限または提供します。詳細については、「展開された クリエータースタジオ アプリのユーザーアクセスの管理」を参照してください。
    10. [保存] を選択します。