請求書ステータスメッセージ

請求書関連のステータスメッセージは、買掛金オペレーションアプリケーションに表示されます。

表 : 1. 請求書ステータス

請求書ステータス	説明
請求書なし	請求書でデータ抽出の問題が発生した場合、このステータスが更新されます。ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) を使用して請求書の詳細と明細を確認し、必要なデータを取り込んで送信する必要があります。
ドラフト	このステータスは、次の 2 つのシナリオで更新されます。 請求書がドキュメントインテリジェンス (DocIntel) からほとんどのデータを抽出できる場合、請求書は不足している必須情報で更新されており、まだ送信されていません。 請求書を送信する準備ができるまで手動で作成した場合。
受領済み	手動、デジタル化、API 経由などのオプションで作成された請求書は、[受領済み] ステータスに移行します。
複製の可能性	請求書が必要な詳細で更新された後、買掛金スペシャリストは、同じ請求書 (サプライヤー請求書番号) が同じサプライヤーによって以前に送信されたかどうかを確認します。請求書がサプライヤーによって送信された場合、請求書は [重複の疑い] ステータスで更新されます。
承認	このステータスは、次のいずれかのシナリオで更新されます。 システムで重複する請求書が特定されていない場合、請求書処理の一環として、請求書は [受領済み] から [受入済み] ステータスに移行します 買掛金スペシャリストは、請求書が重複していないことを確認します。 システムでは請求書が重複していると認識され、買掛金スペシャリストが重複していないことを確認します。
PO 照合エラー	このステータスは、次のいずれかのシナリオで更新されます。 請求書に PO がない場合、請求書は PO 照合エラーで更新されます。 請求書明細行に PO 明細行マッピングがありません。 PO の通貨が請求書通貨と異なります。
PO 照合が完了	すべての請求書明細行が PO 明細行にマッピングされ、PO と請求書通貨の間に不一致が見つからない場合、請求書は PO 照合が完了した に更新されます。
例外が見つかりました	買掛金オペレーションで定義された例外が 1 つ以上見つかると、請求書は [例外が見つかりました] ステータスで更新されます。例外の詳細については、「 請求書例外」を参照してください。
例外なし	このステータスは、次のいずれかのシナリオで更新されます。 請求書または請求書明細行に例外がない場合。 識別されたすべての例外が修正されると、請求書は [例外は見つかりません] ステータスに移行します。
承認待ち	すべての請求書例外が解決された (例外が見つからなかった) 後、請求書は承認のために送信され、請求書は [承認待ち] ステータスに変更されます。
却下	メール、カスタム API を介して請求書が却下されると、請求書のステータスは [却下] に更新されます。
承認を取り消し済み	請求書が承認のために送信された後 (承認待ち)、買掛金スペシャリストは必要に応じて承認を取り消して請求書を編集できます。
承認済み	請求書が承認のために送信された後 (承認待ち)、ユーザーが請求書を承認すると、請求書は [承認済み] ステータスに移行します。
支払い待ち	請求書が承認されると、請求書は ERP システムと統合されます。統合エラーが見つからない場合、請求書のステータスは [支払い待ち] に変更されます。
重複を確認済み	システムが請求書を複製の疑いとして識別し、買掛金スペシャリストが請求書を重複として確認すると、ステータスは [重複を確認] に変わります。
キャンセル済み	買掛金スペシャリストが請求書をキャンセルすると、ステータスは自動的に [キャンセル] に設定されます。
有料	請求書が ERP に転記され、ERP で支払われた後、支払は統合エラーなしで買掛金オペレーションに転記されます。その後、請求書は [支払い済み] ステータスに移行します。