でインタラクションレコードを関連する調達ケースに関連付ける Source-to-Pay ワークスペース

インタラクションが既存の調達ケースに関連している場合は、インタラクションレコードを調達ケースに関連付けます。タスクをインタラクションレコードに関連付けて、インタラクションに関連するアクションを追跡することもできます。

始める前に

必要なロール:ライブエージェント、調達スペシャリスト

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > 調達ケース管理 > Source-to-Pay Workspace (Source-to-Pay ワークスペース).
2. [リスト] アイコン () を選択し、[ インタラクション] > [すべて] を選択します。
3. レコードのリストからインタラクション ID を使用してインタラクションレコードを検索します。
4. レコードを既存の調達ケースに関連付けます。
   1. [その他のアクション] オプションを選択し、[ レコードの関連付け] を選択します。
   2. フォームのフィールドに入力します。

      表 : 1. レコードの関連付けフォーム

      フィールド	説明
      インタラクション	システムによって生成されたインタラクション番号。
      レコードタイプ	タスクまたはナレッジトピック用に作成されたレコードのタイプ。デフォルトでは、このタスクは自動入力されます。
      ドキュメントテーブル	調達ケースの一意のテーブル名。
      タスク	インタラクションレコードに関連付ける調達タスク。 注: [ ドキュメントテーブル ] フィールドにテーブル名を指定すると、関連レコードの ID が自動的に入力されます。

5. [Save (保存)] をクリックする。

タスクの結果

インタラクションレコードは、関連する調達ケースで更新されます。