購入タスクと調達ケースの作成
調達要求と購買要求で購入タスクと調達ケースを作成します。
調達要求
- サプライヤーリスクアセスメントを実行：当該サプライヤーレコードのリスクアセスメントが有効でない場合は、調達要求で各サプライヤーの [サプライヤーリスクアセスメント] ケースを作成します。
- 署名用に NDA を送信：当該サプライヤーレコードの NDA が有効でない場合は、調達要求で各サプライヤーの NDA ケースを作成します。このためには、ケーステンプレートにサプライヤー参照フィールドを追加する必要があります。
- ユーザーが調達要求のステータスを [サプライヤーの応答待ち] に更新することをスキップした場合、調達要求のステータスが [決定が必要] になると、こうしたケースが作成されます。
- ユーザーが調達要求に対して手動で契約を作成することにした場合は、契約が作成されたら契約レビューケースをトリガーします。
新しいサプライヤーが調達要求に追加された場合、そのサプライヤーの [サプライヤーリスクアセスメント] ケースと [署名用に NDA を送信] ケースは、調達要求のステータスが [サプライヤーの応答待ち] または [決定が必要] になるとトリガーされます (ユーザーが [サプライヤーの応答待ち] ステータスをスキップした場合)。
調達要求で作成された認定サプライヤーの購入タスクと調達ケースは、購買要求にも表示されます。
[サプライヤー階層アセスメント] ケースが調達要求ステータスに与える影響については、「ソーシングと調達オペレーションとサードパーティリスク管理との統合」を参照してください。
購買要求
- ケース：
- GL コーディングレビュー
- 予算レビュー
- サプライヤーリスクアセスメントを実行
- サプライヤーをオンボーディング
- 署名用に NDA を送信
- 配送先の検証 (一括注文タイプのシナリオには適用されません)
- 配送先の承認 (一括注文タイプのシナリオには適用されません)
- タスク：フォローアップが必要：承認期間違反
ERP との統合が失敗し、購買要求書のステータスが [タスクの完了待ち] に更新されると、統合エラー購入タスクが Flow Designer で作成されます。
調達要求なしで購買要求が直接作成された場合、購買要求のステータスが [レビュー待ち] または [承認待ち] (承認がトリガーされた場合) になると、すべての購入タスクと調達ケースが Flow Designer で作成されます。ただし、契約レビューケースおよび統合エラータスクは除きます。これらのタスクとケースは、ステータスが [タスクの完了待ち] になると作成されます。[レビュー待ち] または [承認待ち] ステータス中にトリガーされたタスクとケースが承認完了後もオープンである場合、購買要求のステータスは [タスクの完了待ち] になります。すべての [タスクに応じた注文] タスクと [ケースごとの注文] ケースがクローズされた場合にのみ、購入プロパティに基づいて、購買要求のステータスが [最終レビュー] または [発注書が作成されました] に更新されます。