プレイブックで交換要求を処理する
調達プレイブックを使用して、交換要求を承認または却下します。
始める前に
必要なロール：sn_spend_psd.admin、agents、fulfillers
このタスクについて
エージェントは、統一された Playbook を使用して、要求を表示し、複数のワークフローアクティビティにまたがるタスクを完了して、複雑な操作を管理できます。プレイブックは、プロセス全体をタスク指向の形式で可視化する自動化された方法をエージェントに提供します。
手順
- 次のように移動する。 All (すべて) > 調達ケース管理 > Source-to-Pay Workspace (Source-to-Pay ワークスペース).
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[リスト] アイコン (
) を選択し、 [All work (すべての仕事)] > ケース.
- リストから [購入ケースを置き換える] を選択して、さらに処理します。
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購入の置き換えプレイブックのさまざまなステージとアクティビティの手順を実行します。
ステージ アクティビティ アクティビティの詳細 ケースを確認 ケースをアサイン このアクティビティを使用して、ケースを別のユーザーにアサインするか、ケースを自分にアサインしたままにします。 [ アサイン先] 検索フィールドで、このケースを処理する調達スペシャリストを選択します。
次のいずれかのアクションを選択します。- [Save (保存)] を選択して変更を保存します。
- [ 作業を開始 ] を選択して、ケースの作業を開始します。
取り込みと評価 調達ケースラインを検索 この交換要求に関連付けられている調達ケースラインを検索し、後のプロセスで使用します。 代替要求をアサイン 交換要求は、元の購入に割り当てられている購入者に自動的に割り当てられます。 サプライヤーと調整 交換の確認と情報収集 サプライヤーに連絡し、交換を確認して、必要な情報を収集します。 要求に関する情報を検証して処理する場合に選択します。- 確認:交換が可能であることを確認したら、要求を確認します。確認されると、要求は [対応中] ステータスに移行します。これで、交換要求が開始されたことを知らせるメールを事業主に送信できます。
- 却下:交換要求を却下すると、要求は [クローズ済み却下] ステータスに移行します。交換要求が却下されたことを確認するメールを事業主に送信することで、ケースをクローズできるようになりました。
事業主に交換の受け入れを確認するメールを送信 交換要求を確認し、サプライヤーと調整した後、交換が可能であることの確認を事業主に送信します。 ケースをクローズ 要求者に通知する 交換が正常に処理されたことを通知する確認メールを事業主に送信します。 ケースを完了 このアクティビティを使用して、作業メモを追加し、ケースをクローズします。
次の操作を行います。- [ 作業メモ ] フィールドに、ケースに関するコメントを追加します。
- [クローズメモ] フィールドに、終結コメントを追加します。
- [ケースを完了] を選択します。
ケースを「完了」に更新 ケースを [完了してクローズ] に更新します。