購入者の To Do
買い物客は、購入に関連する To Do をアサインして、対処してもらうことができます。ショッピングハブのホームでユーザーアイコンを選択すると、To Do を表示できます。
To Do はログインしているユーザーに固有のものであるため、ログインして Myself として買い物をするときに表示できます。別のユーザーとして買い物をする場合、そのユーザーの代理人として設定されていない限り、To Do は表示されません。代理人に対してアサインと承認が選択されている場合は、それに応じて To Do と承認を表示して作業できます。
このセクションには、購買要求承認タスク、購入タスク、調達タスク、受領書タスク、および確認応答タスクが含まれます。アサインを選択すると、代理人が購入の詳細ページで To Do を表示できるようになります。
To Do を選択してタスクの詳細を表示し、To Do に関連付けられた添付ファイルを表示およびアップロードできます。[ アクティビティ ] タブを選択して、選択した To Do の更新を追跡することもできます。メッセージを作成して、アドレス指定するユーザーに、[コメント] フィールドで「@<primary contact name>」でタグ付けすることもできます。[作成] セクションの上に説明メッセージが表示され、関連する購入タスクのプライマリ連絡先が誰であるかが動的に表示されます。指定されたユーザーはメール通知を受け取ります。
[自分の To Do] に表示される購入者が責任を負う To Do のタイプは、以下のとおりです。
- [承認] タブ：承認タスク：購買要求を承認する
- [他の To do] タブ
- 購入タスク
- 購入の詳細を入力する
- 購買要求の説明を要求する (承認者タスク)
- 購入内容を説明する
- 見積もりを比較して、サプライヤーを選択する
- 調達タスク
- リンクまたはビデオを表示
- ドキュメントのアップロード
- ドキュメントに署名
- フォームを送信
- 受領書タスク
- 注文内容と数量の受領を確認する
- 注文の出荷の詳細を表示する
- サービスのマイルストーン達成を確認する
- 請求書の確認をレビューする
- サービス確認をレビュー
- 購入タスク
これらの To Do には、それぞれ特定の情報が表示され、購入者が完了するための具体的なアクションがあります。
購入者は、購買要求と注文の To Do、添付ファイル、およびアクティビティストリームビューを表示できます。発注書または注文明細セクションから同様のアクションを実行できます。