Portfolio Management

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Avec l'application ServiceNow® Portfolio Management, vous pouvez créer des portefeuilles qui sont des collections de programmes, de projets et de demandes connexes. Vous pouvez ensuite effectuer la planification financière et surveiller l'état et la progression de ces portefeuilles.

    La vidéo ci-dessous, d'une durée de quatre minutes, vous permet d'en savoir plus sur la structure du portefeuille, la création d'un portefeuille et d'un programme, la configuration d'un registre des parties prenantes et la console des portefeuilles.

    Vous devez disposer du rôle it_portfolio_manager pour gérer un portefeuille. L'application Portfolio Management fournit au gestionnaire de portefeuille les options suivantes :
    • Créer un portefeuille en ajoutant des programmes, projets et demandes connexes.
    • Effectuer une planification annuelle du portefeuille en sélectionnant des demandes, projets et programmes.
    • Suivre la progression et l'état de tous les programmes, projets et demandes qui font partie du portefeuille. Vous pouvez suivre les coûts, les ressources, les plannings, les risques et les problèmes.
    Le diagramme ci-dessous offre une vue d'ensemble de Portfolio Management.
    Figure 1. Vue d'ensemble de Portfolio Management.
    Vue d’ensemble de la gestion de portefeuille

    Fonctionnalités

    Portfolio Management fournit également les fonctionnalités suivantes :
    Console des portefeuilles
    La console des portefeuilles offre un emplacement central pour l'affichage et le suivi de la progression du programme, des projets et des demandes qui font partie du portefeuille. Vous pouvez également effectuer une planification annuelle de portefeuille et créer des plans budgétaires et prévisionnels pour le portefeuille.
    Planification annuelle du portefeuille
    L'assistant de planification annuelle est disponible dans la console des portefeuilles. Le processus de planification annuelle comprend les étapes suivantes :
    1. Identification des exigences de coût global pour le portefeuille et définition de la cible.
    2. Sélection des demandes et des projets pour un exercice fiscal en fonction de l'objectif budgétaire et de la disponibilité des ressources.
    3. Création et promotion d'un plan budgétaire.
    4. Si nécessaire, nouvelle promotion du plan budgétaire en effectuant une analyse des scénarios à travers l'ajout ou la suppression de projets et de demandes avant que le budget ne soit finalisé.
    Prévision budgétaire du portefeuille
    À l'aide de la console des portefeuilles, les gestionnaires de portefeuille peuvent réévaluer le budget du portefeuille (produire un prévisionnel) pour les périodes futures sur la base du coût réel et des exigences de projet modifiées.
    Suivi du portefeuille
    Une fois la planification financière terminée, la console des portefeuilles vous permet de suivre la progression d'un portefeuille. Ce suivi comprend le montant réel dépensé par rapport au budget, les heures réelles utilisées, les risques et les problèmes.
    Tableau de bord du gestionnaire de portefeuille
    Le tableau de bord du gestionnaire de portefeuille fournit un emplacement central permettant de générer différents rapports graphiques du portefeuille et de ses indicateurs financiers.

    Planification de portefeuille sur la base de scénarios prédéfinis

    Installez l'application Scenario Planning for PPM de ServiceNow Store afin d'aider les gestionnaires de portefeuilles à planifier leurs portefeuilles sur la base de scénarios prédéfinis comprenant différentes combinaisons de demandes et de projets. Vous pouvez comparer plusieurs scénarios dans un portefeuille et financer uniquement les demandes et projets apportant une valeur financière ajoutée à l'organisation.