ドキュメント生成方法

PDF ドキュメントは、自動、手動、または API を使用して生成できます。

自動

次の場合には、PDF ドキュメントが添付ファイルとして自動的にケースに追加されます。

1. 構成されたテンプレートがサービスの HR テンプレートで選択されている場合。
2. ケースの HR サービスで [ドキュメントタスクを自動的に開始] ケースオプションが選択されている場合。
3. HR ケースのステータスが [処理中の作業] に変更された場合。
4. すべての参加者のドキュメントタスクが完了した場合。

手動

PDF ドキュメントは、ケースの [文書をプレビュー] オプションの [生成] オプションを使用して手動で生成することができます。

API

次の API は、API に渡されるターゲットレコードに対してドキュメントを生成し、添付します。

//recordId - Sys ID of the target record. This record must be from the table defined in the document template.
//documentTemplateId - Sys ID of the document template to use for pdf generation.
//pdfName - Name of the pdf generated
new sn_doc.GenerateDocumentAPI().generateDocumentForTask(recordId, documentTemplateId, pdfName);

注:

テーブルの呼び出し元が制限されている場合、この API を呼び出すと、Document Templates スコープ内のコンポーネントからテーブルに RCA レコードが生成される場合があります。許可する必要があります。