計画構成のタスクテンプレートの作成と更新

計画の所有者は計画構成で使用されるタスクテンプレートを作成し、更新します。

始める前に

必要なロール： ジャーニーデザイナー 計画構成の所有者または共同所有者。

このタスクについて

ジャーニーデザイナー 計画構成の所有者は、計画構成のタスクテンプレートを変更または作成できます。

• ステージにタスクテンプレートを追加する。
• タスクテンプレートを作成する。
• 選択された従業員としてテンプレートをプレビューする。
• レビュー担当者による承認のためにジャーニーテンプレート (計画構成) を公開する。
  注:

  計画構成に承認者がアサインされていない場合、変更が送信されるとすぐに計画構成が公開されます。
• 公開されていて現在使用されている計画構成は、変更の影響を受けません。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > Employee Center > ジャーニー.
2. [ジャーニーテンプレート] タブを選択します。
3. 更新する計画構成を選択します。
   所有者は、タスクテンプレートをステージに追加したり、既にステージにあるテンプレートを更新したりできます。
4. タスクテンプレートを追加または更新します。

   オプション	説明
   タスクテンプレートを追加	タスクテンプレートの追加先のタスクテンプレートを含む [ステージ] の [タスクテンプレートを追加] を選択します。 [タスクテンプレートを使用] を選択し、[次へ] をクリックします。 追加するすべてのテンプレートを選択します。 [テンプレートを使用] を選択します。 [テンプレートを追加] を選択します。
   タスクテンプレートの更新	変更するタスクテンプレートの横にある [タスクテンプレートを編集] を選択します。 ヒント: [タスクテンプレートを編集] は、垂直の省略記号の下に表示されます。 タスクテンプレートを更新します。 [変更を公開] を選択します。

5. [変更を公開] を選択します。
6. [承認のため送信] ウィンドウで、変更に関する情報を追加します。
   承認者に対して必要な指示があれば追加します。

   注:

   計画構成を公開するために必要な承認は 1 つだけです。計画構成に対して複数の承認者がいる場合は、レビューおよび承認ワークフローに関する特別な指示をすべての承認者に通知します。
7. [送信] を選択します。
   承認要求タスクは、計画構成の各承認者に送信されます。