Surveiller un contrat

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez surveiller les contrats en consultant l'historique du contrat et en créant des rapports de contrat.

    Avant de commencer

    Rôle requis : asset, contract_manager (Interface utilisateur principale et Espace de travail des actifs matériels uniquement), sn_eam.enterprise_admin (Espace de travail des actifs d'entreprise uniquement) ou sn_eam.enterprise_asset_manager (Espace de travail des actifs d'entreprise uniquement)

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si des modifications sont apportées à une date de début, une date de fin ou aux termes et conditions du contrat, une copie du contrat est automatiquement enregistrée et placée dans l'historique du contrat. Cette sauvegarde est utile pour suivre les modifications apportées à un contrat et conserver une piste d'audit. Configurez la liste connexe Historique de contrat de manière à inclure des colonnes pour la création et la mise à jour afin de savoir facilement qui est à l'origine de la modification du contrat.

    Procédure

    1. Ouvrez la liste des contrats utilisés dans votre déploiement.
      • Si vous utilisez l’interface utilisateur principale, accédez à Contrat > Contrats > Tous.
      • Si vous utilisez l'espace de travail des actifs matériels, ouvrez la vue Gestion des contrats et sélectionnez l'onglet Tous les contrats.
      • Si vous utilisez l'espace de travail des actifs d'entreprise, ouvrez la vue Gestion des contrats et des baux et sélectionnez l'onglet Tous les contrats.
    2. Sélectionnez un contrat.
    3. Affichez la liste connexe Historique de contrat (Interface utilisateur principale) ou l'onglet (Espace de travail des actifs matériels et Espace de travail des actifs d'entreprise) et procédez de l'une des façons suivantes.
      • Si des versions antérieures du contrat existent, cliquez sur une date dans la colonne Début de contrat pour en afficher une version.
      • Si aucune version antérieure du contrat n'existe, modifiez la Date de début ou la Date de fin du contrat. Cliquez avec le bouton droit sur la barre d'en-tête et cliquez sur Enregistrer. Dans la liste connexe Historique de contrat, cliquez sur une date dans la colonne Début du contrat pour afficher la version antérieure.