Gestion des devis

Gestion des devis est une application utilisée pour créer et gérer les devis de produits et services. Gestion des devis peut être une application distincte ou une partie de l’application Gestion des ventes et des commandes (SOM).

Un devis est une offre formelle de produits et de services, proposée à des prix et à des conditions de paiement spécifiques, qui est envoyée à un client ou consommateur potentiel. Dans le contexte de Gestion des ventes et des commandes, les devis peuvent être créés à partir de l’application Gestion des opportunités ou les devis peuvent être créés séparément, selon votre configuration.

Figure 1. Workflow des devis dans Gestion des ventes et des commandes

Interface utilisateur Gestion des devis

L’application Gestion des devis est intégrée au catalogue d’offres de produits et configurateur de produits permet aux agents commerciaux d’établir des devis facilement et commodément. L’interface Gestion des devis contient les onglets suivants :

Tableau 1. Onglets de Gestion des devis

Onglets ou options de fenêtre de devis	Description
Onglet Détails	Ajoutez des informations de base pour le devis.
Onglet Catalogue	Recherchez et ajoutez des produits à votre devis à l’aide du configurateur de produits. La tarification est également gérée via les catalogues d’offres de produits.
Onglet Éléments de ligne	Ajouter différents éléments de ligne à un devis. Dans chaque élément de ligne de devis, vous pouvez mettre à jour les caractéristiques du produit et ajouter des ajustements de prix.
Onglet Révisions	Créer plusieurs versions d’un devis.
Onglet Commandes de clients	Transformez votre devis en commande client.
Onglet Ajustement des prix	Affichez et mettez à jour les ajustements de prix.
Activer un contrat de vente dans un devis	Lorsque le contrat de vente est activé, le workflow de devis change et permet aux agents d’ajouter des produits et des services en fonction du contrat de vente.
Créer un devis Document PDF	Les agents commerciaux peuvent créer un document PDF à partir d’un devis à envoyer aux clients pour révision et signatures.

Figure 2. Gestion des devis Onglet Détails

Intégrer Gestion des devis aux catalogues d’offres de produits

Gestion des devis est intégré au catalogue de produits et à la tarification pour rendre l’ajout de produits à votre devis plus facile et plus pratique. Les agents utilisent le catalogue pour parcourir les offres de produits et le configurateur de produits pour ajouter des options et des prix à vos produits. Ensuite, ils les ajoutent simplement au devis. Les ajustements de tarification récupérés en fonction des règles de matrices de tarification sont automatiquement ajoutés et présentés dans le devis.

Utiliser le configurateur de produit

Cela permet à configurateur de produits vos agents de configurer les produits des manières suivantes :

• Parcourez et ajoutez des offres de produits configurables à partir du catalogue pour créer des lignes de devis.
• Sélectionnez des options de produits et affichez les relations de produits.

Utilise configurateur de produitsGestion des ventes et des commandes des primitives pour créer et mettre à jour les lignes et les caractéristiques des devis.

Configurer et créer des éléments de ligne de devis

Dans le catalogue de produits, parcourez et ajoutez des offres de produits pour créer des lignes de devis et des caractéristiques.

Avec le , les options et les configurateur de produitsrelations des caractéristiques peuvent être modifiées et mises à jour dans l’onglet Catalogue pour Gestion des devis. Le configurateur de produit utilise Gestion des devis des primitives pour créer et mettre à jour des lignes de devis et des caractéristiques.

Ajouter des ajustements de tarification aux devis

Gestion des devis s’intègre au moteur de tarification pour obtenir le prix catalogue et les ajustements de prix pour les offres de produits dans votre estimation.

Les ajustements de tarification automatique sont récupérés à partir du moteur de tarification. L’agent ajoute les ajustements manuels des prix.

Les ajustements de tarification comprennent les majorations, les démarques et les remplacements de prix. Les ajustements totaux sont appliqués à chaque poste avec le total cumulé de chaque ligne reporté au total.

Gestion des devis Permet aux agents commerciaux d’ajouter les types d’ajustements de prix manuels suivants :

• Montant de majoration : ajoute un montant de majoration à un produit.
• Montant de Markdown : ajoute un montant de Markdown à un produit.
• % de majoration : ajouter un pourcentage de majoration à un produit.
• % de Markdown : ajouter un pourcentage de Markdown à un produit.
• Remplacement de prix : remplace un prix et définit un nouveau prix.

Ajouter des livres de coûts dans Gestion des devis

Un livre des coûts contient les coûts unitaires des offres de produits. Les barèmes des coûts offrent à vos agents les avantages suivants :

• Calcul de la marge bénéficiaire : possibilité de calculer la marge bénéficiaire en soustrayant le prix de revient du prix de vente indiqué, ce qui aide votre équipe de vente à vérifier que sa stratégie de tarification s’aligne sur les marges bénéficiaires souhaitées.
• Gestion des remises : appliquez des remises aux devis basés sur les prix de revient pour encourager les achats en gros ou les engagements à long terme pour des stratégies de tarification flexibles tout en maintenant la rentabilité et les incitations concurrentielles pour vos clients.
• Aide à la négociation : utilisez les prix de revient comme référence lors des négociations avec vos clients ou fournisseurs. Il fournit une base transparente pour les discussions, vous aide à établir la confiance et facilite des accords équitables et mutuellement bénéfiques.

Pour en savoir plus sur les livres des coûts et leur configuration, reportez-vous aux sections Pricing Management, Créer et publier un livre des coûtsCréer une ligne de livre des coûts, et Installer et configurer Gestion des devis.

Activer un contrat de vente dans Gestion des devis

L’activation d’un contrat de vente dans Gestion des devis modifie le devis en un workflow de contrat de vente qui définit les produits et services en fonction du contrat de vente. Les agents peuvent ajouter des produits simples ou des produits configurables, y compris des lots de produits, à un contrat de vente.

• Offres groupées configurables avec possibilité de choisir parmi toutes les offres enfants et produits optionnels disponibles.
• Remise au niveau de la catégorie
• Remise de niveau d’offre.

Ajouter un contrat de vente à un devis dans Gestion des devis

Appliquez un contrat de vente à un devis lorsque vous commencez à établir le devis. Le devis prend toutes les valeurs du contrat de vente, y compris :

• Catalogues spécifiés dans le contrat de vente
• Contrôles des prix stipulés dans les contrats de vente
• Informations sur le client dans le contrat de vente

Pour en savoir plus sur la création de contrats de vente, reportez-vous à la section Créer un contrat de vente.

Pour en savoir plus sur l’ajout d’un contrat de vente à un devis, reportez-vous Ajouter un contrat de vente à un devis à Gestion des devis.

Définir un emplacement pour les inventaires de produits

Utilisez la fonctionnalité d’emplacement pour définir un emplacement pour les produits disponibles dans le catalogue de produits.

• Sélectionnez un emplacement pour ajouter des produits et des services à la ligne de devis.
• Copiez tous les produits et services d’un emplacement à un autre.

Créer des documents PDF pour un devis

Les agents commerciaux peuvent créer un document PDF pour un devis qui peut être envoyé aux clients pour examen et signatures électroniques.

• Les documents PDF de devis peuvent être liés à des applications de signature électronique qui DocuSign permettent aux clients de signer électroniquement des devis.
• Des modèles de documents PDF de devis peuvent être créés qui reflètent l’image de marque et les logos des clients.
• Estimations : documents PDF qui peuvent être envoyés aux clients pour examen et approbation.

Consultez Configuration des documents PDF de devis et Créer un devis Document PDF pour plus d’informations sur la création de documents PDF pour les devis.

Étapes suivantes

Pour en savoir plus sur la configuration Gestion des devis, reportez-vous à la section Installer et configurer Gestion des devis.