Configurer les finances pour les éléments de planification dans Planification stratégique

Configurez les ServiceNow intégrations internes pour afficher les données financières des éléments de planification dans Planification stratégique.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Configurez les attributs pour générer des coûts de main-d’œuvre dans les finances en fonction des affectations de ressources sur les éléments de travail.
   Pour plus d'informations, consultez Utilisation des attributs de planification et Créer ou modifier des attributs de planification.
2. Générez des configurations de mappage par défaut pour créer des cartes de tables.
   Pour plus d'informations, consultez Générer les configurations de mappage par défaut.
3. Activez les finances pour que les épopées fonctionnent sur la planification financière.
   Pour plus d'informations, consultez Activer les finances pour les éléments de planification dans Planification stratégique.
4. Activez l’allocation budgétaire et définissez un attribut budgétaire, un type de coût ou un type de dépense pour allouer le budget à vos éléments de planification.
   Pour plus d’informations, consultez Activer l’allocation du budget financier pour les éléments de planification dans Planification stratégique et Configurer l’attribut de budget au niveau de l’instance pour allouer le budget
5. Créez de nouveaux widgets pour afficher les données financières cumulées au niveau de l’élément de planification.
   Pour plus d'informations, consultez Configurer un widget et l’associer au projet.
6. Facultatif : Personnalisez le volet gauche de l’écran des finances pour qu’il corresponde aux exigences de votre organisation.
   Pour plus d'informations, consultez Personnaliser la vue du volet gauche pour Gestion financière.
7. Facultatif : Personnalisez les champs du formulaire Créer un plan de coûts pour qu’ils correspondent aux exigences de votre organisation.
   Pour plus d'informations, consultez Personnaliser le formulaire de plan de coût.
8. Personnalisez les types de dépenses par défaut pour gérer les plans de coûts de vos éléments de planification.
   Pour plus d'informations, voir Modifiez le type de dépense par défaut de vos éléments de planification
9. Définissez un préfixe personnalisé pour votre nom de base de référence.
   Pour plus d'informations, consultez Créer un préfixe personnalisé pour la base de référence.
10. Activez et définissez la tâche planifiée pour migrer automatiquement le budget de vos éléments de planification.
    Pour plus d'informations, consultez Activez une tâche planifiée pour migrer le budget de vos éléments de planification.
11. Activez et définissez une tâche planifiée pour migrer les bases de référence financières de vos éléments de planification.
    Pour plus d'informations, consultez Migrer les bases de référence financières vers Next Experience.
12. Activez et définissez la tâche planifiée pour créer automatiquement des bases de référence financières pour vos éléments de planification à une cadence définie.
    Pour plus d'informations, consultez baseline-scheduler-job.html.
13. Activez et définissez des travaux planifiés pour générer automatiquement des coûts de main-d’œuvre pour vos éléments de planification en fonction des affectations de ressources basées sur les attributs à une cadence définie.
    Pour plus d'informations, consultez Activez les travaux planifiés pour générer des coûts de main-d’œuvre pour vos éléments de planification.