Sobre o Playbook Experience

Interaja com um fluxo de trabalho de negócios em tempo real de dentro de Espaço. Os agentes podem usar Playbook Experience para atualizar registros, carregar anexos e concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho.

Visão geral Playbook Experience

Playbook Experience O fornece aos executantes visibilidade dos fluxos de trabalho entre negócios e das tarefas acionáveis usadas para concluir esses fluxos de trabalho.

• Os playbooks podem aparecer no painel lateral ou nos itens relacionados de registros configurados com playbook.
• As atividades que você deve executar para concluir o fluxo de trabalho de negócios são exibidas. Você pode ver o que fez e o que precisa fazer para concluir o playbook. Você pode recolher atividades para exibir atividades relevantes e expandi-las novamente.
• As atividades são normalmente realizadas sequencialmente. Você pode voltar a essas atividades para concluí-las mais tarde. Conclua uma atividade e vá para a próxima atividade ou conclua o playbook.

O Playbook atualiza automaticamente as tarefas do playbook se concluídas fora de um playbook.

IU do Playbook

Os Playbooks contêm recursos de IU úteis.

Cabeçalho

Mostra o título de um Playbook. Existe um cabeçalho para cada playbook anexado a um registro. Selecionar um cabeçalho do Playbook expande as fases aninhadas nele.

Fases

Clique em um título de fase para exibir suas atividades. Por padrão, todos os cartões de atividade são recolhidos, exceto o primeiro cartão de uma fase.

O andamento da fase é atualizado conforme as atividades são concluídas. Uma marca de seleçãodentro do cabeçalho do playbook indica que a fase está concluída.

Use o filtro de fase ( ) para filtrar um playbook.

Use o ícone de reticências do menu de ação ( ícone do menu de ) para executar ações de seleção no nível do playbook e da fase.

Cartões de atividade

Os cartões de atividade do Playbook exibem detalhes sobre uma atividade, que podem incluir o status, o temporizador de SLA, os dados do formulário e os anexos. Use os cartões de atividade do playbook para concluir tarefas preenchendo formulários, preenchendo check-lists e adicionando anexos.